על מנת ליצור כרטיס חשבון, יש תחילה להיכנס אל תיק הלקוח/ה הרלוונטי.
לאחר מכן, ניתן ליצור כרטיס חשבון במס' דרכים:
יצירת כרטיס בודד - באמצעות לחיצה על "תבנית תיק > אינדקס כרטיסי חשבון > יצירת כרטיס חשבון".
יצירת כרטיס בודד במהלך הקלדת תנועות - במסך המנה, ניתן ללחוץ על חשבון חובה/זכות, או חשבון לקוח/ספק ואז "יצירת כרטיס חשבון", זאת על מנת ליצור את הכרטיס כחלק מתהליך קליטת התנועות.
יצירת מספר כרטיסי חשבון באמצעות יבוא קובץ בפורמט אקסל - באמצעות לחיצה על "אינדקס כרטיסי חשבון > פעולות נוספות (...) > יבוא חשבונות". קריאה נוספת »
יצירת מספר כרטיסי חשבון באמצעות יבוא קובץ בפורמט חשבשבת - באמצעות לחיצה על "אינדקס כרטיסי חשבון > פעולות נוספות (...) > יבוא חשבונות". קריאה נוספת »
בכל אחת מהשיטות, ניתן למלא את השדות הבאים בכרטיס החשבון:
סוג חשבון - שדה חובה חשוב ומשמעותי, אשר משפיע על אופן ההתחייסות לכרטיס החשבון בהפקת הדוחות השונים. לקריאה נוספת »
מפתח חשבון (שדה חובה) - המפתח שמזהה את החשבון. המפתח הוא ייחודי, ולא ניתן לחזור עליו בתוך אותו התיק. לקריאה נוספת »
שם החשבון (שדה חובה) - טקסט שיאפשר לכם לזהות את כרטיס החשבון.
קוד מיון - משמש עבור הפקת דוחות. לקריאה נוספת »
סוג חשבון למע"מ מפורט (רלוונטי לחשבונות מסוג לקוחות וספקים) - השדה מאפשר לקבע את סוג החשבון/הרשומה למע"מ מפורט (PCN874). בברירת המחדל, המערכת בוחרת את סוג החשבון באופן אוטומטי. לקריאה נוספת »
מספר עוסק (רלוונטי לחשבונות מסוג לקוחות וספקים) - משמש עבור דוחות שונים כמו מע"מ מפורט ודיווח ניכויים.
עיר רלוונטי לחשבונות מסוג לקוחות וספקים. ניתן להגדיר שדות אינפורמטיביים אלו במידת הצורך.
רחוב ומספר רלוונטי לחשבונות מסוג לקוחות וספקים. ניתן להגדיר שדות אינפורמטיביים אלו במידת הצורך.
סוג תנועה ברירת מחדל (רלוונטי לחשבונות מסוג לקוחות וספקים) - מאפשר הגדרת סוג תנועה אשר ייבחר באופן אוטומטי בעת הקלדת תנועות, לאחר בחירת כרטיס הלקוח/הספק במסך המנה.
לא נכלל בדוח ניכויים (102) (רלוונטי לחשבונות מסוג ספקים) - משמש עבור החרגת ספק מדוח ניכויים.
סיווג לרווח והפסד (רלוונטי לחשבונות מסוג הוצאות ורכוש קבוע) - מאפשר סיווג הוצאה לדוח רווח והפסד.
סיווגים נתמכים:הוצאות הנהלה כלליות
הוצאות הפעלה
הוצאות מימון
הוצאות מיסים
עלות המכירות
הוצאות אחרות