בדיקת תיקים רוחבית

מסך "בדיקת תיקים רוחבית" מאפשר לעקוב במקום אחד אחר סטטוס הבדיקות של תיקים שיובאו ל-SUMIT ממערכות אחרות ונמצאים בסטטוס "בדיקה".

במקום להיכנס לכל תיק בנפרד כדי לבדוק אילו בדיקות כבר בוצעו ואילו עדיין חסרות, המסך מרכז את המידע עבור כל התיקים ומאפשר להמשיך לטיפול בתיק הרלוונטי ישירות ממנו.

למידע נוסף על הבדיקות הנדרשות לאחר יבוא תיק לחצו כאן »

יש להיכנס אל "ניהול המשרד > בדיקת תיקים רוחבית".

במסך תוצג טבלה הכוללת את התיקים שיובאו למערכת ונמצאים בסטטוס "בדיקה".

לצד כל תיק ניתן לראות את הבדיקות הנדרשות עבורו, למשל הגדרות סוגי תנועה, השלמת סוגי חשבונות, ניהול הבנק, דוחות מע"מ, ניכויים ובדיקות נוספות בהתאם לתיק.

לאחר שבדיקה מסוימת הושלמה, ניתן לסמן אותה בטבלה. כך ניתן לראות בקלות אילו בדיקות כבר בוצעו בכל תיק ואילו בדיקות עדיין ממתינות לטיפול.

הבדיקות עצמן מתבצעות בתוך התיק.

כדי להשלים את הבדיקות החסרות בתיק מסוים, לחצו על "כניסה לתיק" בשורה המתאימה. משם תוכלו להיכנס למסכים הרלוונטיים בתיק ולהשלים את הבדיקות הנדרשות.

לאחר השלמת הבדיקה ניתן לחזור למסך "בדיקת תיקים רוחבית" ולסמן שהיא בוצעה.

בעמודה "השלמת סוגי חשבונות" מופיע לצד שם הבדיקה סימן שאלה שחור.

לחיצה על סימן השאלה תעביר אתכם ישירות למסך "השלמת סוגי חשבונות" של התיק, שבו ניתן להשלים את סוגי החשבונות החסרים.

לאחר השלמת הטיפול ניתן לחזור למסך הבדיקה הרוחבית ולסמן שהבדיקה בוצעה.

לצד כל תיק מופיע גם כפתור "פעולות נוספות (...)".

באמצעות הכפתור ניתן לבצע פעולות הקשורות לאותו תיק ולעבור במהירות למסכים רלוונטיים, בדומה לאפשרויות הזמינות עבור התיק במסך "כל התיקים".

לדוגמה, ניתן לשלוח ללקוח תזכורת להעברת חומרים, לעבור למסכים מרכזיים בתיק, להוריד חומרים, לעבור למסכי דיווח או להגדרות התיק.

כך ניתן לנהל את המשך הטיפול בתיקים ישירות ממסך הבדיקה הרוחבית, בלי לאתר כל תיק מחדש במסך "כל התיקים".