תבנית תיק מגדירה את מבנה הנהלת החשבונות בתיק, ומאפשרת להתחיל עבודה בצורה מסודרת ואחידה.

התבנית כוללת אינדקס כרטיסי חשבון, סוגי תנועה, קודי מיון.

כל תיק במערכת חייב להיות מבוסס על תבנית תיק, כדי שניתן יהיה לבצע עבודה שוטפת במערכת הנהלת החשבונות.

בעת פתיחת תיק חדש, ניתן לבחור כיצד ליצור את תבנית התיק.

המערכת מאפשרת שלוש אפשרויות עיקריות:

ניתן ליצור תבנית חדשה על בסיס תיק קיים שכבר הוגדר במערכת.

האפשרות מאפשרת להעתיק את מבנה הנהלת החשבונות הקיים ולחסוך זמן בהקמת תיק חדש עם הגדרות דומות.

התהליך מתאים במיוחד כאשר עובדים עם מספר לקוחות בעלי מבנה הנהלת חשבונות דומה.

למדריך המלא על יצירת תבנית מתיק קיים, לחצו כאן »

המערכת כוללת תבניות מוכנות מראש (סטטיות) בהתאם לסוגי פעילות נפוצים.

המערכת מספקת 4 תבניות בסיסיות: חברה בע"מ, עמותה, עוסק מורשה ועוסק פטור.

באמצעות תבניות אלו ניתן להתחיל עבודה במהירות, ללא צורך בהקמה ידנית מלאה של כל רכיבי הנהלת החשבונות.

התבניות כוללות מבנה בסיסי מוכן לעבודה כולל סוגי תנועות, כרטיסי חשבון וקודי מיון, שניתן בהמשך להתאים לפי הצורך.

ניתן להוסיף וליצור בתיק כרטיסי חשבון, קודי מיון וסוגי תנועות מעבר למה שמוגדר בתבנית.

למסך יצירת תיק חדש, לחצו כאן »

משרדים יכולים ליצור תבניות משרד פנימיות לשימוש חוזר בין תיקים שונים.

כך ניתן לייצר אחידות בין תיקי הלקוחות, לקצר תהליכי עבודה ולשמור על מבנה עבודה קבוע במשרד.

תבניות משרד מתאימות במיוחד למשרדים שמנהלים תהליכי עבודה קבועים עבור סוגי לקוחות דומים.

למידע נוסף על תבניות משרד, לחצו כאן »