המערכת מאפשרת להקים תבנית תיק חדשה שתשמש כתבנית דינמית קבועה לתיקים במשרד. תבנית זו תוגדר פעם אחת, ותוכל לשמש בסיס למספר תיקי לקוחות. מדובר בפתרון נוח למשרדים שמנהלים את כל התיקים באותה שיטה ורוצים אחידות ברמת אינדקס כרטיסי החשבון, סוגי התנועות, קודי המיון ועוד.
💡שימו לב! מומלץ ופשוט יותר להקים תבנית תיק על בסיס תיק קיים.
לקריאה בהרחבה על אפשרות זו, לחצו כאן »
במידה ותרצו להקים תבנית תיק ללא בסיס קיים, תוכלו לקרוא בהמשך המאמר על אפשרות זו.
יצירת התבנית
כדי ליצור תבנית תיק חדשה ללא בסיס קיים, יש להיכנס אל "ניהול המשרד > תבניות דינמיות > יצירת תבנית".
במסך שייפתח, יש למלא את הפרטים הבאים:
שם לתבנית
שכפול חד פעמי של התבנית על בסיס - בוחרים "ללא תבנית (לא מומלץ!)"
סוג העוסק
שיטת הנהלת החשבונות
בסיום, לוחצים על שמירה ותועברו למסך "הגדרות תבנית".
מבנה התיק
יש להיכנס אל "אינדקס כרטיסי חשבון" וליצור את כרטיסי החשבון הרצויים.
להסבר מלא על יצירת כרטיסי חשבון, לחצו כאן »יש להגדיר סוגי תנועות.
לקריאה בהרחבה לחצו כאן »יש להגדיר קודי מיון.
לקריאה בהרחבה לחצו כאן »
במסך "הגדרות תבנית" ניתן לערוך את שם התבנית, סוג העוסק ושיטת הנהלת החשבונות גם בהמשך.
לאחר השלמת הגדרת התבנית, ניתן לשייך אותה לתיקים שונים. להסבר על שיוך תבנית לתיק, לחצו כאן »
