מערכת הנהלת החשבונות של SUMIT תומכת בעבודה עם קודי מיון, לשימושים שונים, ובעיקר לטובת הפקת דוחות, בין היתר לטובת דוח מאזן בוחן.
קודי המיון משמשים אך ורק לצורך חיתוך בדוחות ובמסכים מסוימים בהם ניתן לחתוך לפי קוד מיון, ואין להם השפעה על אופי החשבון.
אופי החשבון (למשל אם הוא תוצאתי וייכנס לדוח רווח והפסד) נקבע לפי שדה אחר בשם "סוג חשבון".
בחירת קוד המיון מתבצעת כחלק מתהליך יצירת כרטיס חשבון או עריכתו.
איך יוצרים/עורכים קודי מיון?
נכנסים אל תיק הלקוח/ה ותחת "תבנית תיק" אל "קודי מיון", לוחצים על "יצירת קוד מיון", או על כפתור העריכה ליד אחד מקודי המיון הקיימים.
איך מורכב קוד מיון?
קוד המיון יכיל ערך נומרי, לרוב נשתמש במספר המכיל 1-3 ספרות.
שם המיון - תיאור טקסט חופשי.
ברירת מחדל עבור סוג חשבון - שימוש בברירת המחדל מאפשר השלמה אוטומטית של קודי המיון בכרטיסי חשבון חדשים, על פי בחירת סוג החשבון בלבד.
לדוגמה, אם יוגדר בקוד המיון 200 (לקוחות), כי קוד המיון הוא ברירת המחדל עבור חשבונות מסוג לקוחות, בכל יצירת כרטיס חשבון מסוג לקוחות, כרטיס החשבון ישויך אוטומטית לקוד מיון 200.למידע נוסף על ברירת מחדל לקוד מיון לפי סוג חשבון, לחצו כאן »