קוד מיון ברירת מחדל עבור סוג חשבון

בעת פתיחת כרטיס חשבון חדש, ניתן להגדיר קוד מיון שייבחר אוטומטית לפי סוג החשבון שנבחר. כך תוכלו לחסוך זמן, למנוע טעויות ולוודא שכל תנועה מסווגת נכון כבר מהרגע הראשון. לדוגמה, עבור כל חשבון מסוג קופות או בנקים, ניתן להחיל מראש את קוד המיון "100 – קופות ובנקים" באופן אוטומטי.

כדי להגדיר את ברירת המחדל, יש להיכנס אל מסך "קודי מיון" בתיק הלקוח, לעבור למצב עריכה של קוד המיון שברצונכם לשייך לסוג חשבון מסוים.

בתוך קוד המיון, יש לבחור את סוג החשבון שבו נרצה שהקוד ייקבע כברירת מחדל בכל כרטיס חשבון חדש שניצור עבור סוג זה, ונבצע שמירה.

מכאן ולהבא, בכל כרטיס חשבון אשר נקים ונשייך לסוג חשבון "קופות/בנקים" המערכת אוטומטית תשייך את קוד מיון "100".

הגדרת ברירת מחדל אינה מגבילה אתכם מלערוך ידנית את קוד המיון בכרטיס החשבון. גם לאחר שהוגדרה ברירת מחדל, ניתן לשנות את הקוד באופן ידני בכל שלב.

בנוסף, תוכלו לערוך באופן גורף את קוד המיון בכמה כרטיסי חשבון יחד.

להסבר נרחב, לחצו כאן »

כדי לשנות את ברירת המחדל, יש תחילה להיכנס לקוד המיון שבו היא מוגדרת כיום, ולבטל את השיוך לסוג החשבון.

לדוגמה, אם סוג החשבון "קופות/בנקים" מוגדר כברירת מחדל בקוד מיון 100 – יש להסיר את ההגדרה שם.

רק לאחר מכן ניתן להיכנס לקוד המיון החדש ולבחור בו את סוג החשבון כברירת מחדל.

אם לא נסיר קודם את השיוך הקיים, תתקבל הודעת שגיאה המציינת שסוג החשבון כבר משויך לקוד מיון אחר, ויש להסיר אותו מהשיוך הנוכחי לפני שניתן להגדירו מחדש.