מערכת הנהלת החשבונות של SUMIT תומכת בעבודה עם קודי מיון, לשימושים שונים, ובעיקר לטובת הפקת דוחות, בין היתר לטובת דוח מאזן בוחן.
בחירת קוד המיון מתבצעת כחלק מתהליך יצירת כרטיס חשבון או עריכתו.
איך יוצרים/עורכים קודי מיון?
נכנסים את תיק הלקוח/ה
לוחצים על "קישורים נוספים > קודי מיון".
לוחצים על "יצירת קוד מיון", או על כפתור העריכה ליד אחד מקודי המיון הקיימים.
איך מורכב קוד מיון?
קוד מיון - מספר בן 1-3 ספרות.
שם המיון.
ברירת מחדל עבור סוג חשבון.
שימוש בברירת המחדל מאפשר השלמה אוטומטית של קודי המיון בכרטיסי חשבון חדשים, על פי בחירת סוג החשבון בלבד.
לדוגמה, אם יוגדר בקוד המיון 200 (לקוחות), כי קוד המיון הוא ברירת המחדל עבור חשבונות מסוג לקוחות, בכל יצירת כרטיס חשבון מסוג לקוחות, כרטיס החשבון ישויך אוטומטית לקוד מיון 200.