על מנת ליצור תבנית חדשה על בסיס תיק קיים במערכת, יש להיכנס אל "ניהול המשרד > תבניות דינמיות"
במסך התבניות משמאל למעלה נבחר "יצירת תבנית"
בתבנית החדשה נזין:
שם התבנית - שם שיעזור לנו לזהות בכל עת את התבנית ומה היא מכילה.
שכפול חד פעמי של התבנית על בסיס - נבחר ב"הצגת תבניות שאינו דינמיות" ע"מ שנוכל לבחור תיק קיים במערכת. לאחר הבחירה, המערכת מיד תאפשר לנו לבחור את אחד התיקים הקיימים.
סוג עוסק
תצורת הנהלת חשבונות - חד צידית/כפולה.
לאחר שבחרנו את הנתונים נשמור את התבנית ע"י לחיצה על אישור משמאל, והמערכת יצרה תבנית.
במידה ואין לנו צורך בתיק שעל בסיסו יצרנו את התבנית, אפשר למחוק אותו - כל מה שהובא לתבנית הדינמית (סוגי תנועות, אינדקס וכו') יישמר.
מעתה בכל פעם שניצור תיק חדש, נוכל לבחור לייבא אליו את התבנית שיצרנו, וכן נוכל לשנות נתונים בתבנית, וזה ישתנה בכל התיקים שנוצרו על בסיס התבנית הזו.