SUMIT מאפשרת יבוא תיקי הנהלת חשבונות עם היסטוריה חשבונאית בקלות וביעילות. בניגוד לתהליך היבוא ממערכות אחרות, אשר דורש ביצוע בדיקות לפני יבוא התיק, בעת העברת תיק מחשבון משרד אחד בסאמיט לאחר, אין צורך בהכנה מוקדמת לפני הורדת הגיבוי. הדבר הופך את התהליך לפשוט ומהיר.

תהליך הקליטה של התיק כולל הורדת גיבוי מחשבון העסק בו התיק פעיל, וטעינה של הגיבוי בחשבון המשרד שלכם במערכת.

בשלב הראשון, יש להפיק את קובץ הגיבוי מחשבון המשרד שבו התיק פעיל. לשם כך, יש להיכנס לתיק הרצוי, ללחוץ על "פעולות נוספות (...)" הממוקם בפינה השמאלית העליונה של המסך, לבחור ב"אפשרויות נוספות" ולאחר מכן לבחור באפשרות "גיבוי תיק בפורמט סאמיט".

עם בחירת אפשרות זו, המערכת תאפשר להזין כתובת מייל שאליה יישלח קובץ הגיבוי.

באפשרותכם לבחור האם לכלול בקובץ הגיבוי גם מסמכים שתויקו לדוח השנתי באמצעות סימון בתיבה הייעודית.

הכנסו למסך "כל התיקים" ואז אל "פעולות נוספות (...) > יצירת תיק מגיבוי בפורמט SUMIT".

לאחר אישור יבוא קובץ הגיבוי, הנתונים ייטענו למערכת. עם סיום הטעינה, יישלח דוא"ל עדכון, והתיק ימתין במסך "כל התיקים".

לאחר יצירת התיק, יש ליצור חיבור לעסק הלקוח. אם ללקוח קיים עסק במערכת, סאמיט תזהה אוטומטית את העסק על סמך מספר העוסק ותציג הודעת חיבור בין התיק לבין העסק הקיים.

לאחר האישור, יישלח מייל לעוסק לצורך אישור המעבר בין המייצגים.

במידה והמערכת אינה מזהה עסק קיים, היא תיצור עסק חדש באופן אוטומטי ותשייך אותו לתיק הלקוח.