סאמיט

מבוא ליצירת תיקים

הסבר על תבניות ברירת המחדל שמגיעות עם המערכת, והאפשרות ליצור תבניות מותאמות אישית, לטובת הקמה מהירה של תיקי לקוחות חדשים.

ניהול תבניות לתיקים חדשים

הדרכים השונות ליצור תיק לקוח/ה חדש בתוכנת הנה"ח של SUMIT.

יצירת תיק לקוח/ה (ללא היסטוריה חשבונאית)

יבוא תיקים מרובים בטבלה

יצירת תיק לקוח ללא היסטוריה וללא תבנית

יצירת תיק הנהלת חשבונות ללא היסטוריה

הקמת תיק עם תבנית הנה"ח ללא היסטוריה חשבונאית

שכפול תיק קיים שטרם נעשו בו פעולות במערכת לצורך יבוא גיבוי מחדש

תיקונים בתיק חדש בהקמה

יבוא תבנית הנה"ח מתיק אחד לאחר ב-SUMIT

חיבור תיק הנהלת חשבונות לצד לקוח

יצירת תיק חדש מאפס או באמצעות יבוא ממערכות אחרות

פתיחת תיק חדש במערכת

מבוא ליבוא תיקים

יצירת תיק הנהלת חשבונות - עם היסטוריה חשבונאית

יבוא גיבוי לתיק עם מעל 260,000 תנועות

יצירת תיק גדול מחשבשבת בחיתוך לפי שנים

יבוא תיק הנה"ח ממערכת אחת כמו חשבשבת/ריווחית וצד לקוח ממערכת אחרת כמו פייפרלס/פינבוט

יבוא תיק הנה"ח ממערכת אחת וצד לקוח ממערכת אחרת

העלאת קובץ גיבוי מעל 100MB באמצעות תוכנת שיתוף

שגיאות המתקבלות לאחר יבוא גיבוי של תיק למערכת

שגיאות נפוצות ביבוא תיקים עם היסטוריה חשבונאית

יבוא תיקי הנהלת חשבונות עם היסטוריה חשבונאית ממערכת אחרת

יבוא תיקים עם היסטוריה חשבונאית

הסבר איך ניתן לבצע קליטת תיק לקוח/ה מלא באמצעות יבוא נתונים מתוכנת חשבשבת.

יצירת תיק לקוח/ה מתוכנת חשבשבת

הסבר איך ניתן לבצע קליטת תיק לקוח/ה מלא באמצעות יבוא נתונים מתוכנת ריווחית.

יצירת תיק לקוח/ה מתוכנת ריווחית

בדף מידע זה תקבלו הסבר איך ניתן לבצע קליטת תיק לקוח/ה באמצעות יבוא נתונים מתוכנת עצמאית.

יצירת תיק לקוח/ה מתוכנת עצמאית

הסבר איך ניתן לבצע קליטת תיק לקוח/ה מלא באמצעות יבוא נתונים מתוכנת פינבוט.

יצירת תיק לקוח/ה מתוכנת פינבוט

יצירת תיק לקוח/ה מתוכנת פייפרלס

הסבר איך ניתן לבצע קליטת תיק לקוח/ה מלא באמצעות יבוא נתונים מתוכנת רם פלוס.

יצירת תיק לקוח/ה מתוכנת רם פלוס

שיוך מטבעות לאחר יבוא תיק ממערכת אחרת

הסבר איך ניתן לבצע קליטת תיק לקוח/ה מלא באמצעות יבוא נתונים מתוכנת ניהולית (ארדני)

יצירת תיק לקוח/ה מתוכנת ניהולית (ארדני)

הסבר איך ניתן לבצע קליטת תיק לקוח/ה מלא באמצעות יבוא נתונים מתוכנת רבגונית (ארדני)

יצירת תיק לקוח/ה מתוכנת רבגונית (ארדני)

הסבר איך ניתן לבצע קליטת תיק לקוח/ה מלא באמצעות יבוא נתונים באמצעות קבצי מבנה אחיד.

יצירת תיק לקוח/ה מקבצי מבנה אחיד

העברת תיק הנהלת חשבונות למשרד אחר

העברת תיק הנהלת חשבונות בין משרדים במערכת סאמיט

יבוא גיבוי תיק מרואה חשבון אחר וממערכת אחרת ללא הכנת התיק

יבוא תיק ללא הכנת התיק

הסבר איך ניתן לבצע קליטת תיק לקוח/ה מלא באמצעות יבוא נתונים מתוכנת קוד בינה.

יצירת תיק לקוח/ה מתוכנת קוד בינה

יצירת תיק בקליק מתוכנת הנהלת חשבונות קודמת

הסבר על הדרכים השונות ליבוא נתונים מחשבון העסק של הלקוח לתיק הלקוח

קליטת נתונים מצד הלקוח לתיק הלקוח

איך מעלים גיבוי תיק ממערכת אחרת לתיק קיים ב-SUMIT?

קליטת נתונים ותנועות ממערכת אחרת לתיק חדש

מה עושים אם דו"ח רווח והפסד לא תואם אחרי יבוא תיק ממערכת אחרת?

בדיקות במאזן בוחן לאחר יבוא תיק ממערכת אחרת

השוואת תנועות פתוחות לדיווח מע"מ

השוואת תנועות פתוחות לדיווח ניכויים (102)

השוואת תנועות פתוחות לדיווח ניכויים (856)

סימון תנועות שדווחו

מסך הגדרות חשבונות

טיפול בסוגי תנועה מוכרים חלקית לאחר יבוא תיק מפינבוט

עדכון המטבע בחשבונות מט"ח לאחר יבוא תיק ממערכת אחרת

עדכון המטבע בחשבונות מט"ח

עדכון מטבע בהתאמות שבוצעו במט"ח

רווח והפסד לא תואם לאחר יבוא תיק מריווחית

בדיקות נדרשות בתיק חדש לאחר יבוא גיבוי

בדיקות בתיק לאחר יבוא גיבוי

תנועות הוצאה נרשמות מול כרטיס לקוחות לאחר יבוא תיק

דיווח חשבוניות עצמיות במע"מ מקוון עבור תנועות מריווחית

כל הבדיקות שכדאי לבצע לאחר יבוא תיק ממערכת קודמת. השוואת דיווח מע"מ, דו"ח ורווח והפסד, השלמת סוגי כרטיסי חשבון ועוד

בדיקות אחרי יבוא תיק

דף הבית

כניסה למערכת

זמינות המערכת

מרכז המידע לעסקים

הרשמה למערכת

התנסות עצמאית

מוצאים תשובות ומקבלים עזרה ממומחי התמיכה והקהילה של Intercom

שיחות שהתחלתם דרך המסנג'ר יופיעו כאן.

אין שיחות שנוצרו על ידך

כדאי לנסות להשתמש במילות מפתח אחרות או לבדוק אם יש שגיאות כתיב.

כדאי לנסות להשתמש במילות מפתח אחרות או במסננים אחרים.

לא נמצאו שיחות

כותרת

אתר זה עושה שימוש בקובצי Cookie ובטכנולוגיות אחרות שאנו וספקי הצד השלישי שלנו משתמשים בהן כדי לפקח ולתעד מידע אישי לגביך ולגבי האינטראקציות שלך עם האתר (כולל תוכן שנצפה, תנועות סמן, צילומי מסך ותכני צ'אט) למטרות המתוארות במדיניות קובצי ה-Cookie שלנו. המשך ביקור באתר שלנו מהווה את אישורך ל{websiteTermsLink}, ל{privacyPolicyLink} ול {cookiePolicyLink} שלנו.

אתר זה עושה שימוש בקובצי Cookie ובטכנולוגיות דומות ("Cookies") כפי שמחויב לצורך תפעול האתר. אנו והשותפים שלנו מעוניינים להגדיר גם קובצי Cookie נוספים כדי לאפשר ניתוח של ביצועי האתר, פונקציונליות, פרסום ותכונות של מדיה חברתית. ניתן לעיין בפרטים בכתובת {cookiePolicyLink}. אפשר לשנות את ההעדפות לגבי קובצי Cookie בהגדרות קובצי Cookie שלנו.

אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי להפעיל את האתר וגם למטרות ניתוח נתונים ופרסום. באפשרותך להפעיל או להשבית קובצי Cookie אופציונליים כרצונך. לפרטים נוספים, ניתן לעיין ב{cookiePolicyLink}.

קובצי Cookie לפרסום מוגדרים על ידי שותפי הפרסום שלנו כדי לאסוף מידע על השימוש שלכם באתר, על התקשורת שלנו ועל שירותים מקוונים אחרים לאורך זמן ובדפדפנים/מכשירים שונים. הם משתמשים במידע זה כדי להציג לכם מודעות מקוונות שלדעתם יעניינו אתכם וכדי למדוד את ביצועי המודעות. קובצי Cookie לרשתות חברתיות מוגדרים על ידי פלטפורמות מדיה חברתית כדי לאפשר לכם לשתף תכנים בפלטפורמות האלה, ומסוגלים לעקוב אחר מידע על הפעילות שלכם בשירותים מקוונים אחרים לשימוש כפי שמתואר בכללי מדיניות הפרטיות שלהן.

קובצי Cookie אלה מאפשרים לאתר לספק התאמה אישית ופונקציונליות ברמה משופרת. הקבצים האלה יוגדרו על ידינו או על ידי ספקי צד שלישי שאת שירותיהם הוספנו לדפים שלנו. אם לא תאשרו קובצי Cookie אלה, ייתכן שחלק מהשירותים הללו (או כולם) לא יפעלו נכון

קובצי Cookie אלה הכרחיים לתפקוד של האתר, ואי אפשר להשבית אותם במערכות שלנו.

קובצי Cookie אלה מאפשרים לנו לספור ביקורים ומקורות תנועה כדי שנוכל למדוד ולשפר את ביצועי האתר שלנו. הם עוזרים לנו לדעת אילו דפים הכי פופולריים ואילו הכי פחות פופולריים, ולראות את תנועת המבקרים באתר.

זכותך לסרב למכירת המידע האישי שלך. לפרטים נוספים על אופן השימוש שלנו בנתונים שלך, ניתן לעיין ב{cookiePolicyLink} שלנו.

אפשרויות הפרטיות שלך

אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי לשפר את חוויית המשתמש שלך. באפשרותך להתאים אישית את ההעדפות לגבי קובצי Cookie בהמשך הדף. לפרטים נוספים, ניתן לעיין ב{cookiePolicyLink}.

הגדרות קובצי Cookie

מרכז העזרה ריק

אוי... הדף הזה לא קיים.

בית

תוצאות חיפוש

אכזבה

לא לכאן ולא לכאן

סמיילי

למצוא את התשובה עם הבינה המלאכותית של אבי

חושב...

המערכת מחפשת במקורות מידע...

המערכת מנתחת...

פניות שהוגשו דרך המסנג'ר או על ידי נציג תמיכה בשיחה שלכם יופיעו כאן.

לא יצרת אף פנייה

לא נמצאו פניות

כאן אפשר לעקוב אחר ההתקדמות של כל הפניות והשיחות הקשורות לחברה.

פורטל הלקוחות.

מעקב אחר ההתקדמות של כל הפניות הקשורות לחברה.

פורטל פניות.

הטיפול בפנייה שלך הושלם על-ידי {assigneeName}

הטיפול יבוצע בהקדם על-ידי {assigneeName}

{assigneeName} זקוק/ה למידע נוסף ממך

סיימנו את הטיפול בפנייה

אנחנו זקוקים למידע נוסף ממך

פניות

אין גישה לפורטל הפניות

חפש

אפשר לדלג על החיפוש. תארו מה אתם מנסים לעשות, וקבלו תשובה מבוססת.

אפשר לעיין במאמרים ובמדריכים בנושא זה.

אפשר ליצור סביבת עבודה משלכם ולהזמין את האנשים שאתם עובדים איתם.

להגדיר חשבון משלכם

בנו את זרימת העבודה הראשונה שלכם, וצפו בה פועלת מתחילתה ועד סופה.

לשלוח משהו

חברו את הכלים שהצוות שלכם כבר משתמש בהם כדי להזרים נתונים פנימה.

לחבר את הסטאק שלכם

זו סקירה מהירה של המוצר כדי לדעת איפה נמצא כל דבר.

{appName} ב-60 שניות

הדגמת אב טיפוס זו יודעת שאתם קוראים כעת את “{title}”. היא יכולה להפנות אתכם חזרה למאמר הנוכחי, אבל חוזה Fin מודע-מאמרים לסביבת ייצור עדיין דורש עבודת המשך.

תשובה על מודעות למאמרים באב טיפוס

מכיוון שכבר שאלת על הזמנות, דמו האבטיפוס הזה יכול להוסיף את שלב ההמשך: אפשר להשתמש בבורר התפקידים לפני שליחת כל הזמנה כדי להגביל את הגישה לפי תחומי האחריות של חבר הצוות.

המשך טיפול בהגבלת תפקידים באב טיפוס

הדגמת אב-טיפוס זו מציעה להתחיל בפרופיל סביבת העבודה שלכם, להזמין את חברי הצוות שזקוקים לגישה, ולאחר מכן לחבר את האינטגרציות שבהן אתם משתמשים.

תשובה לתחילת העבודה באב טיפוס

בהדגמת אב טיפוס זו, האינטגרציות נקבעות מההגדרות של סביבת העבודה. יש לבחור את האינטגרציה, לחבר את החשבון, ולבדוק את ההרשאות שהופעלו.

תשובה על אינטגרציות באב טיפוס

בהדגמת אב טיפוס זו, הזמינו חברי צוות מתוך הגדרות סביבת העבודה, ולאחר מכן בחרו את רמת הגישה שכל חבר צוות צריך לפני שליחת ההזמנה.

תשובה להזמנת צוות באב טיפוס

בהדגמת אבטיפוס זו עדיין אין תשובה מוכנה מראש לשאלה זו. אפשר לנסות לשאול איך להזמין את הצוות שלך או לפתוח מאמר מקור. לא בוצעה קריאה לAPI של Fin בסביבת ייצור.

תשובת אב טיפוס אינה זמינה

הדף הזה פתוח אצלי. אפשר לשאול אותי כל דבר על זה, ואענה מהמסמכים.

קורא יחד איתך

עברית

linear-gradient(to bottom right, #949494,#F5F5F5)