סאמיט

הדרכים השונות ליצור תיק לקוח/ה חדש בתוכנת הנה"ח של SUMIT.

יצירת תיק לקוח/ה

יצירת תיק הנהלת חשבונות - עם היסטוריה חשבונאית

יצירת תיק לקוח ללא היסטוריה וללא תבנית

יצירת תיק הנהלת חשבונות ללא היסטוריה

הסבר על תבניות ברירת המחדל שמגיעות עם המערכת, והאפשרות ליצור תבניות מותאמות אישית, לטובת הקמה מהירה של תיקי לקוחות חדשים.

ניהול תבניות לתיקים חדשים

חיבור תיק הנהלת חשבונות לצד לקוח

הקמת תיק עם תבנית הנה"ח ללא היסטוריה חשבונאית

שכפול תיק קיים שטרם נעשו בו פעולות במערכת לצורך יבוא גיבוי מחדש

תיקונים בתיק חדש בהקמה

יבוא תבנית הנה"ח מתיק אחד לאחר ב-SUMIT

איך לחבר שני עסקים לתיק אחד?

יצירת תיק חדש מאפס או באמצעות יבוא ממערכות אחרות

פתיחת תיק חדש במערכת

הסבר איך ניתן לבצע קליטת תיק לקוח/ה מלא באמצעות יבוא נתונים מתוכנת חשבשבת.

יצירת תיק לקוח/ה מתוכנת חשבשבת

הסבר איך ניתן לבצע קליטת תיק לקוח/ה מלא באמצעות יבוא נתונים מתוכנת ריווחית.

יצירת תיק לקוח/ה מתוכנת ריווחית

בדף מידע זה תקבלו הסבר איך ניתן לבצע קליטת תיק לקוח/ה באמצעות יבוא נתונים מתוכנת עצמאית.

יצירת תיק לקוח/ה עם היסטוריה חשבונאית מתוכנת עצמאית

הסבר איך ניתן לבצע קליטת תיק לקוח/ה מלא באמצעות יבוא נתונים מתוכנת פינבוט.

יצירת תיק לקוח/ה מתוכנת פינבוט

יצירת תיק לקוח/ה מתוכנת פייפרלס

הסבר איך ניתן לבצע קליטת תיק לקוח/ה מלא באמצעות יבוא נתונים מתוכנת רם פלוס.

יצירת תיק לקוח/ה מתוכנת רם פלוס

שיוך מטבעות לאחר יבוא תיק ממערכת אחרת

הסבר איך ניתן לבצע קליטת תיק לקוח/ה מלא באמצעות יבוא נתונים מתוכנת ניהולית (ארדני)

יצירת תיק לקוח/ה מתוכנת ניהולית (ארדני)

הסבר איך ניתן לבצע קליטת תיק לקוח/ה מלא באמצעות יבוא נתונים מתוכנת רבגונית (ארדני)

יצירת תיק לקוח/ה מתוכנת רבגונית (ארדני)

הסבר איך ניתן לבצע קליטת תיק לקוח/ה מלא באמצעות יבוא נתונים באמצעות קבצי מבנה אחיד.

יצירת תיק לקוח/ה מקבצי מבנה אחיד

יצירת תיק לקוח/ה מתוכנת SUMIT

העברת תיק הנהלת חשבונות בין משרדים במערכת סאמיט

יצירת תיק בקליק מתוכנת הנהלת חשבונות קודמת

הסבר על הדרכים השונות ליבוא נתונים מחשבון העסק של הלקוח לתיק הלקוח

קליטת נתונים מצד הלקוח לתיק הלקוח

איך מעלים גיבוי תיק ממערכת אחרת לתיק קיים ב-SUMIT?

קליטת נתונים ותנועות ממערכת אחרת לתיק חדש

דף הבית

כניסה למערכת

מרכז המידע לעסקים

הרשמה למערכת

התנסות עצמאית

מוצאים תשובות ומקבלים עזרה ממומחי התמיכה והקהילה של Intercom

מרכז העזרה ריק

אוי... הדף הזה לא קיים.

אכזבה

לא לכאן ולא לכאן

סמיילי

למצוא את התשובה עם הבינה המלאכותית של אבי

חושב...

המערכת מחפשת במקורות מידע...

המערכת מנתחת...

כותרת

מעקב אחר ההתקדמות של כל הפניות הקשורות לחברה.

פורטל פניות.

הטיפול בפנייה שלך הושלם על-ידי {assigneeName}

הטיפול יבוצע בהקדם על-ידי {assigneeName}

{assigneeName} זקוק/ה למידע נוסף ממך

סיימנו את הטיפול בפנייה

אנחנו זקוקים למידע נוסף ממך

פניות

אין גישה לפורטל הפניות

עברית

linear-gradient(to bottom right, #949494,#F5F5F5)