יש להיכנס אל מסך "הגדרות יבוא" ולהזין את כתובת ממשק הניהול של פינבוט, כתובת מייל וסיסמה להתחברות אל פינבוט.

מקבלים מייל המאשר שהפרטים התקבלו בהצלחה וניתן להמשיך בתהליך.
אם לא קיבלתם מייל אישור לאחר מספר דקות, יש לחזור על שלב 1 ולתקן את הפרטים שהוזנו.

לאחר קבלת המייל, יש לגשת אל מסך יבוא התיקים במערכת ולהשלים את טבלת התיקים.
​דגשים חשובים:

לאחר השלמת פרטי הלקוח והגדרות התיק בשלב 3, תוכלו לאשר את העלאת התיקים הממתינים ליבוא.

לאחר שאישרתם את כל התיקים הממתינים, יש לכתוב לצוות התמיכה באמצעות הצ'אט שהתיקים ממתינים ליבוא ואנו נבצע יבוא של הגיבוי מפינבוט לסאמיט.

יצירת תיק לקוח/ה חדש.
התיק יכיל באופן אוטומטי את מספר העוסק ואת שם העסק.

טעינה של כל כרטיסי החשבון.

טעינה של כל סוגי התנועות.

טעינה של כל תנועות היומן.
על מנת להקל על סגירת הדיווחים, תנועות היומן יכילו גם את חודש הדיווח בשדה ייעודי.

טעינה של כל צילומי ההכנסות וצילומי ההוצאות.
לתשומת הלב, טעינת צילומי ההכנסות וההוצאות תתבצע באופן אוטומטי לאחר סיום הקמת התיק.

אם בחרתם בהקמת חשבון ללקוח, יועבר צד הלקוח ויווצר לו חשבון להעברת הוצאות וניהול עסק במערכת.

היכנסו אל "יבוא תיקים > פעולות נוספות (...) > הגדרות ייבוא תיקים".

התחברו באמצעות פרטי ההתחברות הרלוונטיים לחשבון שלכם בפינבוט.

לאחר סיום ההתחברות - יש לפנות לצוות התמיכה' על מנת להציג את רשימת כל התיקים של כלל המשתמשים במערכת.

צוות התמיכה ישלים את תהליך יבוא התיקים והכל יופיע לכם במסך "הנהלת חשבונות"