מעקב ביצוע דיווחי ניכויים

מסך "דיווחי ניכויים (102)" במערכת SUMIT מאפשר לעקוב אחר התקדמות דיווחי הניכויים בכל תיקי הנהלת החשבונות של המשרד, לאתר דיווחים הממתינים לטיפול ולבצע שמירה מרוכזת של מספר דיווחים בבת אחת.

המסך מרכז את הדיווחים שטרם הושלמו, עד לתקופת הדיווח שנבחרה, ומאפשר לעקוב אחר שלבי השמירה, האישור והשידור.

ניתן להיכנס למסך דרך כפתור "מעקב ביצוע" בסרגל העליון במערכת, ומשם לחיצה על שורת דיווחי הניכויים.

ניתן להגיע אליו גם דרך "ניהול המשרד", באמצעות מסכי המעקב אחר הדיווחים.

בחלק העליון של המסך מוצגות ארבע לשוניות, המחלקות את דיווחי הניכויים לפי שלב הטיפול:

לצד כל לשונית מוצג מספר התיקים שבהם קיימים דיווחים בסטטוס המתאים. בלחיצה על הלשונית מוצגת רשימת הדיווחים הרלוונטיים.

המסך כולל גם דיווחים מתקופות קודמות שטרם הושלמו, עד לתקופת הדיווח שנבחרה בדוח מעקב ביצוע. דיווחים שהושלמו או שתקופת הדיווח הבאה שלהם מאוחרת מהתקופה שנבחרה אינם מוצגים.

עבור כל תיק מוצגים שם התיק, מספר העוסק, תקופת הדיווח, סטטוס הדיווח והסכומים הרלוונטיים לדיווח הניכויים, לרבות סכומי התשלומים, הניכויים במקור והסכום לתשלום.

כאשר קיימים מספר דיווחים פתוחים באותו תיק, הסכומים המוצגים מתייחסים לתקופת הדיווח המוקדמת ביותר הדורשת טיפול.

בלחיצה על "מעבר לדיווח" ניתן לפתוח את דיווח הניכויים הרלוונטי בתיק ולהמשיך את הטיפול בו.

אחת האפשרויות המרכזיות במסך היא שמירת מספר דיווחי ניכויים בבת אחת, ללא צורך להיכנס לכל תיק בנפרד.

בלשונית "דיווחים לשמירה" ניתן לסמן את תיבות הבחירה לצד הדיווחים הרצויים, או להשתמש בתיבת הבחירה שבכותרת הטבלה לבחירת כלל הדיווחים המוצגים.

לאחר בחירת הדיווחים, לחצו על "שמירת הדיווחים" בחלק העליון של המסך.

המערכת תבצע שמירה של הדיווחים שנבחרו, וכך ניתן להתקדם בטיפול במספר תיקים בפעולה אחת.

שימו לב! שמירת הדיווחים אינה מהווה אישור או שידור לרשות המסים. יש להשלים גם את שלבי האישור והשידור בהתאם לצורך.

באמצעות כפתור "סנכרון נתונים" ניתן למשוך את הנתונים העדכניים ביותר של הדיווחים.

מומלץ להשתמש באפשרות זו כאשר בוצעו שינויים בדיווחים שטרם באו לידי ביטוי במסך המעקב.