דוח רווח והפסד במערכת מוצג לפי מבנה קבוע שמוגדר בתקנים החשבונאיים ובהתאם לאופי הפעילות של העסק, ולכן לא ניתן לשנות את רשימת הסיווגים או להוסיף סיווגים חדשים לרשימה הקיימת.
יחד עם זאת, במקרים רבים עולה צורך לנתח את הנתונים בצורה עמוקה יותר, למשל לראות סיכום של הוצאות שכר, הוצאות רכב או קבוצות הכנסה שונות וכדו'.
לצורך זה ניתן להשתמש בקודי מיון, אשר מאפשרים להוסיף שכבת סיווג נוספת בתוך הדוח, מבלי לפגוע במבנה החשבונאי שלו.
בדף זה נסביר כיצד להציג דוח רווח והפסד עם קבוצות וסיכומים נוספים לפי צורך.
איך מוסיפים סיווגים לדוח
כדי להציג חלוקה נוספת בתוך דוח רווח והפסד, יש להגדיר תחילה קודי מיון בהתאם לסיווגים הרצויים. קודים אלו משמשים כתגיות שמאפשרות לקבץ כרטיסים לפי לוגיקה פנימית של התיק, למשל לפי סוג הוצאה או מקור הכנסה.
להסבר על איך יוצרים קוד מיון לחצו כאן »
לאחר יצירת קודי המיון המבוקשים, יש לשייך אליהם את הכרטיסים הרלוונטיים באינדקס כרטיסי חשבון, כך שכל כרטיס יקבל את הסיווג המתאים לו.
את השיוך מבצעים במסלול "תבנית תיק > אינדקס כרטיסי חשבון > הכרטיס המבוקש, ובתוך כל כרטיס בוחרים את קוד המיון הרצוי.
חשוב להקפיד על שיוך עקבי ונכון, מאחר והוא זה שקובע כיצד הנתונים יוצגו בהמשך בדוחות.
דוגמא לכרטיס הוצאה תחת קוד מיון:
הצגת הסיווגים בדוח רווח והפסד
לאחר שהוגדרו קודי המיון ושויכו לכרטיסים, ניתן להציג אותם בדוח רווח והפסד.
לצורך כך נכנסים למסך דוח רווח והפסד, ולאחר מכן לוחצים בחלק העליון על כפתור "הגדרות הדוח" ומפעילים את האפשרות להצגת קודי מיון.
המלצה- בהצגת דוח רווח והפסד עם קודי מיון מומלץ שלא לסמן בהגדרות הדוח 'הצגת סיווג לרווח והפסד'
