הכנסת טבלה ליבוא תיקים

על מנת להעלות תיקים מרובים בבת אחת במערכת, יש למלא טבלת יבוא תיקים.
הטבלה נמצא במסך "הנהלת חשבונות > יבוא תיקים > יבוא בטבלה"
​

תוכלו לטעון את המידע בטבלה גם באמצעות קובץ אקסל כמוסבר להלן:
​

יש להוריד תבנית אקסל ייעודית מתוך המערכת.

נכנסים למסך "יבוא תיקים > פעולות נוספות (...)" ובוחרים באפשרות "טעינת רשימת תיקים ליבוא באקסל", במסך שייפתח יש ללחוץ על "הורדת תבנית”.

בקובץ האקסל יש למלא את כל השדות המופיעים בטבלה. חשוב להקליד את הנתונים בצורה רגילה, ללא נוסחאות, ללא צבעים וללא שינוי עיצוב התאים.

יש להקפיד במיוחד על מילוי מדויק של שדות תקופות הדיווח, מאחר והם משפיעים על המשך העבודה במערכת לאחר ייבוא התיק.

הערכים המוזנים חייבים להיות תואמים להגדרות המערכת.

להלן רשימות הערכים התקניות לשדות המרכזיים:

חברה/עמותה/שותפות/עוסק מורשה/עוסק פטור/אגודה שיתופית/חברה לתועלת הציבור.

יש לבחור את הערך בדיוק כפי שהוא מופיע, לדוגמה: "עוסק מורשה" ולא "עוסק-מורשה".

חד צידית/כפולה

חשבשבת/ריווחית/עצמאית/רם פלוס ניהולית (ארדני)/רבגונית (ארדני)/פינבוט/פייפרלס/קוד בינה/מבנה אחיד/SUMIT/תיק ללא היסטוריה.

יש לבחור את הערך בדיוק כפי שהוא מופיע, ללא רווחים מיותרים וללא נקודה, פסיק וכו'.

פטור מדיווח/חודשי/דו חודשי/חצי שנתי/שנתי.

יש להזין תאריך בפורמט:

dd/mm/yyyy

יש להזין כתובת מייל אחת בלבד של הלקוח, במידה ובחרתם כן להקים עסק ללקוח בשדה "הקמת עסק ללקוח/ה".

לאחר סיום מילוי הטבלה, יש לטעון את הקובץ.

מבצעים תצוגה מקדימה של הנתונים כדי לוודא שהכול תקין, ולאחר מכן מאשרים את ייבוא רשימת התיקים.

בסיום הפעולה תוצג במערכת רשימת התיקים המוכנים להעלאת קובצי גיבוי.

לאחר טעינת הקובץ, תועברו למסך "יבוא תיקים", במסך זה תוצג רשימת התיקים שטענתם למערכת.

עבור כל תיק יש לייבא קובץ גיבוי מתאים ולאשר את יבוא התיק.

לאחר אישור היבוא התיק יישלח לבדיקת צוות סאמיט, ובתוך זמן קצר יעלה למערכת ויהיה מוכן לעבודה.