חיבור צד לקוח/ה
לניהול מספר עסקים תחת תיק לקוח אחד, יש תחילה לחבר את אחד העסקים לתיק הלקוח באמצעות כפתור "חיבור לצד לקוח/ה".
הוספת עסק נוסף לתיק הקיים
לאחר שיש עסק המחובר לתיק, ותרצו לחבר לתיק עסק נוסף של הלקוח, יש לפעול כך:
מצאו את העסק הרצוי תחת "לקוחות ללא תיק".
לחצו על "פעולות נוספות (...) > חיבור לתיק קיים"
בחרו את התיק אליו תרצו לצרף את העסק, ולחצו על "אישור"
בתיק הלקוח כאשר תרצו לבצע מעבר לעסק הלקוח/ה, המערכת תבקש מכם לבחור לאיזה עסק תרצו לעבור.
שימו לב! כאשר שני עסקים מנוהלים תחת תיק אחד, גם הדיווחים לרשויות מדווחים יחד באופן מאוחד, ואין הפרדה בעת קליטת הכנסות והוצאות מצד הלקוח לתיק.