תיק הלקוח/ה במודול הנהלת חשבונות מרכז את כל מאגר הנתונים של הלקוח/ה שהינכם מייצגים. חיבור תיק לקוח/ה לארגון ב-SUMIT מאפשר למנהל החשבונות וללקוח/ה לפעול בסינרגיה.
החיבור בין התיק לחשבון הלקוח/ה מאפשר ללקוח/ה להעלות צילומי הוצאות ישירות לתיק בצורה חכמה ונגישה, ואם ניתנה האפשרות, גם לצפות ישירות בנתונים חשבונאיים כמו רווח והפסד, מבלי לבקש מהנהלת החשבונות להפיק את הדוח.
למנהל החשבונות מעניק החיבור גישת צפייה בעסק הלקוח/ה, לרבות צפייה במסמכי הכנסות, ייבוא בקליק של ההכנסות ועוד.
לעסק עצמו מעניק החיבור גישה לדוח רווח והפסד, מאזן בוחן, ולדוחות מע"מ ומקדמות מס הכנסה.
בנקודות:
קליטה מהירה של נתוני ומסמכי הכנסה שהלקוחות הזינו ב-SUMIT לתוך מנה פתוחה בתיק הלקוח/ה.
העברת חומרי הנהלת חשבונות בצורה דיגיטלית בלחיצת כפתור.
קליטה ותיוק של צילומי הוצאות, אותם מעלים הלקוחות, היישר אל תיק הלקוח/ה.
הפקת דוחות ודיווחים לרשויות המס.
שיפור משמעותי של הקשר בין מנהל החשבונות לארגון הלקוח/ה.
איך זה עובד?
לאחר שיצרתם תיק במודול הנהלת חשבונות, יופיע לכם כפתור כתום: "חיבור עסק הלקוח/ה". פשוט לחצו עליו!
טיפ למקצוענים!
אם ללקוח/ה שלכם כבר יש חשבון בסאמיט, וכבר קיבלת הרשאה לחשבון הזה, אז אפשר למצוא אותו כאן, ואז להקים תיק בלחיצת כפתור :)
איך עובד חיבור עסק הלקוח/ה לתיק
מה קורה שלוחצים על הכפתור הכתום?
פה קורה הרבה קסם! מה שקורה תלוי אם המערכת מוצאת את מספר העוסק הרשום בתיק בתוך נתוני החברה.
מספר העוסק כבר קיים? המערכת תבקש מכם להכניס את כתובת המייל של הלקוח/ה, ומכאן, יישלח ללקוח/ה מייל שמאפשר ללקוח/ה לחבר אותך לעסק שלו. קל!
עוד לא קיים? המערכת תציע לך להזין קצת פרטים על הלקוח/ה. ממש מומלץ לעשות את זה, זה מאוד עוזר ללקוחות להתחיל את העבודה! מכאן, המערכת תזמין את הלקוח/ה להתחלת עבודה עם המערכת!
חיבור לקוחות ל-SUMIT מאפשר למנהלי חשבונות, רואי חשבון ומייצגים ליהנות ממערכת הנהלת החשבונות הדיגיטלית המתקדמת בשוק וגם מתגמול חודשי בעבור צירוף משתמשים חדשים למערכת כחלק מתוכנית השותפים של SUMIT.