במהלך תהליך סנכרון חשבון בנק במערכת בנקאות פתוחה, ישנם שלבים שצוות המשרד עושה, לצד שלבים שהלקוח נדרש לבצע בחשבון שלו (צד הלקוח).

במדריך הבא נפרט את תהליך העבודה מול הלקוח, כולל הפעולות שעליו לבצע בכל שלב, על מנת להבטיח סנכרון חלק ויעיל של הנתונים.

יש להסביר ללקוח שעליו לפנות לבנקאי ולבקש חיבור לשירותי בנקאות פתוחה.
במקרה שהבנקאי לא מודע לנושא, יש להמליץ ללקוח לבקש מהבנקאי לפנות לתמיכה טכנית של הבנק לעזרה.

לאחר קבלת האישור מהבנק, יש להחתים את הלקוח על טופס ייפוי כוח (דוגמה מצורפת בתחתית המאמר), טופס זה הוא בין הלקוח לבין המייצג בלבד.
​

לאחר שהלקוח סיים מול הבנק את אישור ההסמכה והעביר לכם ייפוי כוח תצטרכו לעדכן את זה במערכת כך:

נכנסים אל "תיק הלקוח > חשבונות לסנכרון אוטומטי > הוספת חשבון בנקאות/אשראי".

בחרו באפשרות "הלקוח" כנותן ההרשאה בבנק וסמנו שהתקבל טופס ייפוי כוח.

לאחר שעדכנתם במערכת את ייפוי הכוח של הלקוח תוכלו להוסיף את החשבונות לסנכרון.

נכנסים שוב אל "תיק הלקוח > חשבונות לסנכרון אוטומטי > הוספת חשבון בנקאות/אשראי" בוחרים שם שהסנכרון יתבצע ע"י הלקוח/ה ואז נקבל קישור לשליחה ללקוח שיאפשר לו לגשת לפורטל הנהלת חשבונות בעסק שלו ולהוסיף את החשבון הנדרש.

לאחר שהלקוח יעדכן את החשבון, החשבונות המסונכרנים יופיעו בצד המייצג ללא שיוך כרטיסי חשבון.

כל שנותר הוא לשייך את כרטיסי החשבון המתאימים ולבצע סנכרון.

איך זה נראה בצד הלקוח? לחצו כאן »