נושא הבנקאות הפתוחה מביא עמו שינויים והזדמנויות, אך גם מציף שאלות טבעיות ומובנות.

אנחנו כאן כדי להבהיר ולהעניק מענה לכל שאלה שעלולה לעלות.

לנוחיותכם, ריכזנו שאלות נפוצות שנשאלו בנוגע לתהליך, אם יש לכם שאלה נוספת או שאתם נתקלים באתגר, נשמח לסייע ולספק פתרון במהירות ובמקצועיות.

אל תהססו לפנות אלינו – אנחנו כאן עבורכם!

המעבר לשיטה זו מבטיח ללקוחות שלך מידע בטוח ומוגן, וסנכרון נתונים ברמה יומית.

החל מה-01.01.25, הרגולציה החדשה של הרשות לניירות ערך מחייבת את כלל המייצגים לעבוד בשיטת בנקאות פתוחה.

יש לא מעט יתרונות גם עבור בעלי העסקים וגם עבורכם המייצגים, להלן פירוט של חלק מהיתרונות:

כל המשתמשים מחויבים לעבור אימות דו שלבי.

כל המשתמשים במערכת עוברים תהליך אבטחת מידע קפדני ואימות דו-שלבי. תהליך זה מבטיח כי כל המשתמשים הם משתמשים אנושיים, מה שמאפשר לנו לשמור על רמת אמינות גבוהה ולספק שקט נפשי ועבודה בסביבה בטוחה ואמינה.

באמצעות בנקאות פתוחה, לקוחותיכם יכולים לאפשר גישה לנתוני הבנק והאשראי שלהם, כך שהמידע מתעדכן אוטומטית ובאופן רציף ברמה יומית בתוך מערכת SUMIT. הדבר מאפשר התאמות פיננסיות מדויקות, קלות ומהירות יותר. תוך הפחתה משמעותית בתקלות סנכרון.

כל המידע הפיננסי של העסק זמין במקום אחד, מה שמאפשר לראות תמונה מקיפה על תזרים המזומנים, אשראי, הוצאות והכנסות בצורה פשוטה וברורה יותר לניהול יעיל.

בנקאות פתוחה מאפשרת לבעלי עסקים ומייצגים גישה קלה לכל המידע הפיננסי, מכל מכשיר ובכל מקום. זה נותן גמישות מרבית בניהול הכספים, בין אם אתם במשרד, בבית או בדרכים.

בזכות הסנכרון הרציף והאוטומטי, המידע הפיננסי של הלקוחות מתעדכן ברמת יומית ישירות במערכת SUMIT כך שאתם יכולים לסייע ללקוחות בצורה מהירה ומקצועית עם נתונים מדויקים, תוך הפחתת טעויות הנובעות מסנכרון ידני.

השיטה החדשה לא רק הופכת את הניהול הפיננסי לנוח ויעיל יותר, אלא גם מספקת בסיס אמין לעבודה מקצועית ומדויקת.

ריכזנו עבורכם את תהליך החיבור לבנקאות פתוחה בצורה מסודרת ומפורטת. הקפדה על השלבים המומלצים תבטיח חיבור מהיר, חלק, וללא תקלות מיותרות.

לקריאה נוספת לחצו כאן »

כן, ניתן לסנכרן את כל כרטיסי האשראי החוץ בנקאיים.

כן, כל תאגיד נדרש להמציא אישור הסמכה חתום מהבנק באופן חד-פעמי לצורך ביצוע הסנכרון באמצעות בנקאות פתוחה.

כן, אם ללקוח יש מספר חשבונות הוא יכול לבחור לאיזה חשבון הוא רוצה להעניק הרשאה לצד ג' לסנכרון באמצעות בנקאות פתוחה.

לא יצטרכו בכלל קוד אימות, רק בתהליך הראשוני של הצטרפות החשבון לבנקאות פתוחה, כל חיבור כזה אמור להיות תקף ל 3 שנים ולא כפוך לשינוי שם משתמש/סיסמה או קוד אימות.

כל המשתמשים יכולים לבצע את החיבור, צריך להגדיר בכל תיק שרוצים לבצע בו את החיבור מצד המיצג את המייצג בתיק (המייצג שאומת אצלכם כבר במשרד). זה מתבצע דרך הגדרות התיק. במקרים שבהם הלקוח יבצע את החיבור בעצמו - ניתן להגדיר את המייצג דרך מסך סנכרון החשבון.

במידה ואין ללקוח עסק במערכת יש לפתוח עסק חדש, פתיחת העסק יכולה להתבצע גם ע"י המייצג לצורך ביצוע חיבור החשבונות.