על מנת לחבר את המשרד שלכם לשירות "בנקאות פתוחה" ולסנכרן את חשבונות הבנק וכרטיסי האשראי של לקוחות המשרד לתיקי הנהלת החשבונות שלהם, החוק מחייב לבצע אימות למייצג שיבצע את החיבור.

מספיק מייצג אחד בכל משרד שיעבור את התהליך.

מייצג יכול לבצע את התהליך רק על עצמו. לא ניתן לבצע את התהליך על משתמש אחר במערכת.

תהליך האימות כולל 2 שלבים:

1. כדי להתחיל בתהליך בדיקת אבטחת המידע יש להכנס למסך ניהול צוות המשרד וללחוץ על כפתור אבטחת המידע בשורה של המייצג שרוצה לעבור את התהליך.

בחלונית שתפתח תוכלו לראות את סטטוס אבטחת המידע שלכם. החוק מחייב לעמוד במספר דרישות אבטחת מידע על מנת שאפשר יהיה להתחבר למשיכת נתונים פיננסיים במסגרת בנקאות פתוחה.

החלונית תפנה אתכם למסך "הגדרות משתמש" שם ניתן לטפל בבעיות שצריך לפתור ולהגדיר מה שצריך.

עם סיום תהליך הגדרת אמצעי אבטחת המידע הנדרשים ניתן לעבור לשלב השני של אימות המייצג.

2. כדי לבצע את תהליך האימות יש ללחוץ באותו מסך על כפתור אימות המייצג.

המערכת תעביר אתכם בשלב זה למסך אימות בו תדרשו למלא מספר פרטים לזיהוי ולהעלות את תעודת הרשיון שלכם וכן צילום ממרשם המייצגים (בהתאם למרשם הרלוונטי אליכם) של הרישום שלכם שם.

בסיום יש לאשר את ההצרה על נכונות הפרטים וכן לאשר את תקנון המייצגים שכולל את דרישות החוק על מנת להתחבר לשירותי בנקאות פתוחה.

עם סיום הגשת טופס האימות, תתבצע בדיקה של הפרטים על ידי צוות סאמיט ובסיומה תראו במסך "ניהול צוות המשרד" את אישור האימות שלכם.

​

​