בנקאות פתוחה מאפשרת ללקוחות הבנקים וחברות כרטיסי האשראי לשתף את המידע הפיננסי שלהם עם צדדים שלישיים. במילים אחרות, השיטה מספקת גישה ישירה למייצגים לנתוני הבנק וכרטיסי האשראי בתוך מערכת SUMIT, בסנכרון אוטומטי ורציף, כך שביצוע ההתאמות הוא יעיל, קל ומדויק יותר מכל מה שהכרתם בעבר.
דרישות מקדימות רגולטוריות לסנכרון חשבונות בנק באמצעות בנקאות פתוחה
💡 הגדרת אימות דו-שלבי
בהתאם לחוק שירות מידע פיננסי כל צוות המשרד חייב לעבור תהליך אבטחת מידע באמצעות אימות דו שלבי. התהליך פשוט וקל ולוקח פחות מדקה.
לפרטים נוספים על תהליך זה לחצו כאן »
💡 ביצוע אימות מייצג
כחלק מההיערכות לתהליך, יש לבצע אימות מייצג מאומת אחד או יותר כנדרש.
לקריאה נוספת על התהליך לחצו כאן »
העברת חשבון קיים לבנקאות פתוחה
יש ללחוץ על כפתור "העברה לבנקאות פתוחה" במסך חשבונות לסנכרון אוטומטי בתיק או במסך "ניהול המשרד > חשבונות לסנכרון אוטומטי". המערכת תנחה אתכם בכל השלבים הנדרשים להשלמת התהליך.
לקריאה נוספת על התהליך לחצו כאן »