שדות המכילים ערכים פשוטים (מידע סטטי).

שדות אלה הינם השדות הנפוצים במערכות מידע והינם גם הרכיבים הקטנים ביותר של מערכת SUMIT.

שדות מקושרים לכרטיסים (מידע דינמי).

שדות אלה הינם שדות המכילים קישור לכרטיס אחר במערכת. יכולת זו מאפשרת לחבר בין כרטיסים במערכת, חיבור המאפשר הצלבת מידע ועדכון אינטראקטיבי של מידע מורכב.

טקסט (קצר מוגבל ל-500 תווים / ארוך / מעוצב)

מספר (שלם / עשרוני)

תיבת בחירה של כן/לא (Checkbox)

שדות זמן (תאריך ושעה / תאריך / חודש ושנה / שעה)

קובץ

בתיקיית לקוחות יופיע שדה חדש בשם "עובד/ת אחראי/ת".

כאשר ניצור/נערוך כרטיסים בתיקיית לקוחות, נוכל לבחור בשדה "עובד/ת אחראי/ת" את אחד העובדים.

כאשר ניצור/נערוך כרטיסים בתיקיית לקוחות, נוכל ליצור עובד/ת חדשה ולקשר אותו/אותה ללקוח/ה באמצעות לחיצה על כפתור ה-"+" בשדה "עובד/ת אחראי/ת".

בתצוגת כרטיס של לקוח מסוים או בתצוגת תיקייה של לקוחות, נוכל בלחיצה לפתוח את הכרטיס של העובד/ת האחראי/ת על הלקוח.

שדה חובה - מונע שמירה של כרטיסים חדשים ללא ערך בשדה זה.

ערכי ברירת מחדל - מאפשר לקבוע ערכים אוטומטים וערכים מחושבים.
לקריאה נוספת, לחצו כאן »

פורמט טקסט - מאפשר הגדרת שדה כמס' טלפון, באמצעות אכיפת מבנה ערכים התואם לטלפונים הנייחים והניידים בישראל.

כמות ערכים שונים - ניתן להגדיר מגבלה על מספר הערכים.

מינימום ומקסימום תווים - מתאים במיוחד לשדות טקסט.

קטגוריה לשדה - הגדרה זו קובעת היכן השדה יופיע בכרטיס במערכת. לדוגמה, בכרטיס לקוח יש קטגוריה בשם "פרטים אישיים" וקטגוריה בשם "פרטים נוספים". אם תיצרו שדה חדש בקטגוריית "פרטים נוספים", השדה יופיע תחת לשונית זו.

תיאור - אפשרות הזנת תיאור לכל שדה, המופיע בעת יצירת כרטיסים.

קישור בלחיצה על תיאור - ניתן להגדיר קישור, כך שלחיצה על סימן השאלה בתיאור השדה תוביל לכתובת שהוזנה.

ערכים מרובים - הגדרת השדה מאפשרת הזנת מס' ערכים בתוך שדה בודד.

חסום לעריכה - אפשרות זו מסתירה את השדה ביצירה ובכרטיס במערכת. שימושי לדוגמא לשדות אוטומטיים, או כשדה מוסתר (שימושי לדוגמא לשדות מחושבים).

מוסתר - מסתיר את השדה בכל שלבי העבודה.

מוסתר ביצירה - אפשרות זו תגדרום לשדה להיות מוסתר ביצירת כרטיס חדש, אך מוצגת בתצוגה טבלאית או בעריכת הכרטיס במערכת. האפשרות שימושית בעיקר כאשר יוצרים טופס שהלקוח ימלא אך רוצים למלא או לקבע נתונים שמוסתרים מהלקוח ומוצגים רק למשתמשים במערכת.

הסתרת השדה בהדפסה - מסתיר את השדה ביצוא למסמך או PDF.

אם השדה ריק - אפשרות זו מסתירה את השדה כאשר הוא ריק. במצב כזה, הוא יוצג רק במצב עריכה אך לא במצב תצוגה אם אין בו ערכים.

טקסט שיופיע בשדה ריק - טקסט שמופיע כאשר לא הוזן ערך בשדה.

טקסט לכפתור לצד השדה - תצוגת כפתור מותאמת.

קישור לכפתור - ניתן לחבר את הכפתור לקישור רלוונטי.

הכנסת ערך ראשוני ("מתעניין") לשדה "סטטוס" בתיקיית "לידים".

בתיקיית "מוצרים", ניתן להזין בשדה "מלאי נוכחי" ערך ברירת מחדל של "0".

בכרטיס המכיל שדה "שעת התחלה" ושדה "שעת סיום", ניתן ליצור שדה חדש שבאמצעות פונקציה של המערכת מחשב ומציג את ההפרש בין השעות.

תיקיית "סוגי עובדים" המכילה שדה "סוג העובד" ו"שכר שעתי ברירת מחדל".
תיקיית "עובדים" המכילה שדה "שכר שעתי" ושדה "סוג עובד" (המוגדר ככרטיס "סוגי עובדים")
במקרה כזה, ניתן יהיה לקשר בין השכר השעתי המוגדר בסוג העובד לבין השכר השעתי של העובד הספציפי.

ניהול "מקרא" שמאפשר לנהל שכר עובדים, תשלום לקוחות וכד'.

מידע שרלוונטי לסוכן שטח מסוים כמו מחירים ספציפיים.

הוספת שדה "שם משתמש" המכיל את שם המשתמש המחובר בתיקיית "הערות".

הוספת שדה "חותמת זמן" המכיל את הזמן הנוכחי בתיקיית "הערות".

מילוי כרטיסים בצורה מהירה על פי צרכים ספציפיים של הארגון.

הגדרת "סניף" שיקבע ע"פ הסניף שבו נמצא המשתמש.

שינוי שם השדה משפיע על שם השדה בכל הכרטיסים אליו השדה מקושר.

מודול ניהול מידע כללי נדרש גם עבור עריכת או מחיקת שדה קיים.

מומלץ להימנע מהסרה או שינוי של שדות מערכת הניתנים לשינוי, מכיוון שביצוע שינויים אלו עלולה ליצור בעיות במבנה הכרטיס ובמידע הקיים.

אפשר להזמין שירות של יצירת או עדכון שדות במערכת מצוות ההטמעה, בקישור הבא »