בדפי התשלום של המערכת הלקוחות שלכם מתבקשים למלא שם מלא (שדה חובה) וכתובת דואר אלקטרוני (לא חובה).
זאת ברירת המחדל של מודול דפי תשלום.
דף זה נועד להסביר איך ניתן להוסיף שדות לדף תשלום ספציפי או לכל דפי התשלום, ואיזה הגדרות ניתן להגדיר עבור כל שדה (חובה או לא חובה, שינוי שם השדה שיוצג ללקוחות, הגדרת תיאור לשדה שיוצג ללקוחות, פתיחה לקטלוג ספציפי או לכל הקטלוגים).
איך מוסיפים שדה לעמוד תשלום?
לוחצים על "דפי תשלום > ניהול שדות נוספים > יצירת שדה נוסף".
אם השדה שרוצים להוסיף כבר קיים בתיקיית הלקוחות שלכם במערכת (למשל, שדה "טלפון") - פשוט בוחרים אותו.
אם השדה לא קיים עדיין ורוצים להוסיף אותו (למשל: "מה הצבע האהוב עליך?"): לוחצים על "יצירת שדה" ויוצרים שדה חדש בתיקיית הלקוחות.
ניתן לבחור האם השדה הינו חובה או לא.
ניתן להציג ללקוחות שם לשדה השונה מהשם המוגדר במערכת או להוסיף לו תיאור.
ניתן להגדיר קטגוריה לשדה (תשפיע על סדר השדות ועל הכנסה של השדות לתוך "סט" של שדות).
ניתן להשפיע על המיון בצורה ידנית על ידי מספור השדות.
ניתן להגדיר כי השדה יופיע בכל הקטלוגים בחנות הוירטואלית.
ניתן לפתוח את השדה בקטלוגים ספציפיים.
מה קורה מאחורי הקלעים?
מודול דפי תשלום מאפשר לכם להוסיף לעמודי התשלום כל שדה שנמצא בתיקיית הלקוחות (כמו למשל, שדה טלפון), וליצור שדות חדשים בתיקיית הלקוחות בקלות.
כל שדה נוסף במערכת יכול להיות פתוח לכל הקטלוגים, או רק לקטלוגים ספציפיים.
בנוסף, ישנן האפשרויות הבאות:
ניתן להחליף את שם השדה (למשל, אם בכרטיס הלקוח/ה יש שדה "טקסט חופשי", ניתן שבקטלוג מסוים הוא ייקרא: "צבע מועדף").
ניתן להוסיף "תיאור" לשדה (שיופיע בתוך סימן שאלה ליד שם השדה).
⚠️ לתשומת הלב, קיימים שני שדות אשר מופיעים בכל קטלוג (השדות "שם" ו"דואר אלקטרוני"), בין אם הוגדרו כשדות נוספים או לא.
על מנת לעדכן פרטים בשדות אלו, ניתן להוסיף אותם בתיקיית השדות הנוספים ולבצע את השינויים הנדרשים.
איך ניתן לצפות בנתונים שהלקוחות הזינו בשדות הנוספים מתוך מסך היסטוריית הרכישות?
לאחר שהוספתם שדה נוסף בדפי התשלום, ניתן לראות את נתוני המכירות, תחת היסטוריית הרכישות, כך שיכללו גם את הנתונים בשדה החדש שהוספתם.
לשם כך יש להכנס למסך "דפי תשלום > היסטוריית רכישות" ולהוסיף שם את השדה לתצוגה על ידי לחיצה על סימן ה"+" ולבחור שם את "לקוח/ה > [שם השדה הנוסף]"
לאחר מכן תוכלו לראות את השדה שבחרתם בתצוגה:
ניתן באותו אופן לראות את נתוני השדות הנוספים במסכי ההכנסות וסליקות האשראי של המערכת.