מערכת SUMIT מאפשרת לכם ליצור טופס למילוי פרטים לשליחה ללקוחות, כך שהנתונים שהם ממלאים יוזנו אוטומטית לכרטיס חדש במערכת.

כדי ליצור טופס, יש ליצור תיקייה תחת "מודול ניהול מידע כללי > פעולות נוספות (...) > יצירת תיקייה חדשה".

הוסיפו אליה את השדות שתרצו שהלקוח ימלא.

לדוגמה, אם אתם יוצרים טופס הרשמה, תוכלו להוסיף לתיקייה שדות כמו שם פרטי, שם משפחה, כתובת מייל וטלפון.

השדות שמוגדרים בתיקייה קובעים איזה מידע יישמר בכרטיס שייווצר לאחר שליחת הטופס.

להסבר מלא על הוספת שדות לתיקייה, לחצו כאן »

ניתן, בנוסף לשדות שהלקוח ממלא, להגדיר שדות כמוסתרים ביצירה, כך שהם לא יוצגו ללקוח בזמן מילוי הטופס. כך תוכלו לשמור בכרטיס שדות נוספים ולמלא אותם בעצמכם לאחר שהכרטיס נוצר.

אפשר להגדיר עבור שדה את ההגדרות הנוספות כולל האם הוא מוסתר בלחיצה על 3 הנקודות במצב עריכת התיקייה.

כדי לשמור את הגדרות השדה, יש ללחוץ על כל מקום במסך למעט חלון הגדרות השדה עצמו.

ניתן להגדיר בשדות ערכים שיתמלאו אוטומטית בעת יצירת הכרטיס.

בהתאם לצורך, ניתן לאפשר לממלא הטופס לערוך את הערך או לחסום אותו לעריכה.

לדוגמה, ניתן להשתמש בערך אוטומטי כדי לשמור את נקודת הזמן שבה הכרטיס נוצר.

אפשר להוסיף לטופס גם שדה שבו הלקוח בוחר אפשרות מתוך רשימה.

לשם כך, ניתן ליצור תיקייה נוספת שמכילה כרטיס עבור כל אחת מהאפשרויות הרצויות, ולאחר מכן להשתמש בתיקייה הזו כשדה בחירה מרשימה בטופס.

לדוגמה, אם הלקוח צריך לבחור סניף, ניתן ליצור תיקייה שמכילה את הסניפים ככרטיסים ולהציג אותם כאפשרויות לבחירה בטופס.

לקריאה מלאה על יצירת שדה בחירה מרשימה, לחצו כאן »

כדי לאפשר ללקוחות למלא את הטופס, יש ל לתיקייה שיצרתם הרשאה ציבורית ליצירת כרטיסים.

לקריאה על מתן הרשאות ציבוריות, לחצו כאן »

לאחר הגדרת ההרשאה הציבורית, ניתן להשתמש בטופס כדי לאפשר ללקוחות ליצור כרטיס חדש בתיקייה באמצעות מילוי הפרטים שהוגדרו בה.

במצבים מסוימים תרצו אולי ששדה מסוים בטופס ימולא אוטומטית עוד לפני שהלקוח יבחר מה להזין שם. תחשבו למשל על טופס הרשמה לרשימת תפוצה שמכיל שדה של אישור הלקוח לקבלת מסרים שיווקיים, ותרצו שתיבת הסימון תהיה כבר מסומנת בברירת המחדל בצד הלקוח כשהוא ממלא את הטופס, והוא יוכל במידה וירצה להסיר את הסימון. הדרך לממש את זה היא באמצעות שימוש בשרשור פרמטרים בכתובת ה-URL של הטופס.

המערכת תומכת בשרשור של עד 2 ערכים למילוי אוטומטי. כלומר תוכלו להגדיר שדה אחד או שניים שיוזנו אוטומטית אך לא יותר מזה.

כפי שנכתב לעיל, המערכת תומכת בשרשור של עד 4 שדות בכל טופס.
כל שדה כזה בנוי מ-2 פרמטרים. הראשון מגדיר את מזהה השדה במערכת והשני את הערך שרוצים להזין בו.

הפרמטרים של השדה הראשון נקראים: DefaultProperty_1, DefaultValue_1.

הפרמטרים של השדה השני נקראים: DefaultProperty_2, DefaultValue_2.
וכך הלאה.

ניתן לשרשר בטופס את זוג הפרמטרים הראשון בלבד, או את הזוג הראשון והשני יחד.

את הפרמטרים משרשרים על יד הוספת התו "?" בסוף הקישור, ולאחר מכן מוסיפים כל פרמטר עם הערך שלו עם סימן "=" בין כל פרמטר לערך שרוצים להזין בו, ועם סימן "&" בין כל זוג של פרמטר-ערך.

לדוגמה, נניח שאנחנו רוצים לשלוח ללקוח בשם משה כהן טופס רישום פשוט שכולל שם פרטי, שם משפחה וכתובת מייל. את השם הפרטי ואת שם המשפחה שלו אנחנו כבר יודעים והמטרה היא שהלקוח ישלים את כתובת המייל שלו.

לשדות של "שם פרטי" ו"שם משפחה" יש מספר מזהה יחודי במערכת. נניח לצורך הדוגמה שהמזהים של השדות הללו הם "11111111" ו-11111112".

ונניח שכתובת הקישור של הטופס היא:
​https://app.sumit.co.il/f11111111/new/

נשרשר את הפרמטרים לכתובת הטופס שנשלח ללקוח בצורה הזאת:

https://app.sumit.co.il/f11111111/new/?DefaultProperty_1=11111111&DefaultValue_1=Moshe&DefaultProperty_2=11111112&DefaultValue_2=Levi