מקטעים הם דרך לחלק את המידע בכרטיס לקבוצות שונות, כדי שיהיה קל יותר למצוא ולנהל את השדות.

לדוגמה, בכרטיס לקוח יכול להיות מקטע "פרטים אישיים" (מסומן בספרה 1) שמכיל מידע (שדות) כמו שם מלא, טלפון, כתובת מייל (מסומן בספרה 2).

המקטים שמופיעים בכרטיס נקבעים לפי הקטגוריות שאליהם משויכים השדות בכרטיס.

כל שדה במערכת יכול להיות משויך ל"קטגוריה לשדה". הקטגוריה קובעת באיזו מקטע יוצג השדה בכרטיס.

לדוגמה, אם קיימים בכרטיס שדות שהקטגוריה שלהם היא "שמירה על קשר", יופיע בכרטיס מקטע בשם "שמירה על קשר", ובו יוצגו השדות שמשויכים לקטגוריה הזו.

אם אין אף שדה שמשויך לקטגוריה מסוימת, המקטע של אותה קטגוריה לא יופיע בכרטיס.

כלומר, המקטעים אינם מוגדרות בנפרד. הם נוצרים בהתאם לקטגוריות שאליהן משויכים השדות בכרטיס.

כדי ליצור מקטע חדש, יש ללחוץ במודול הרצוי על כפתור "פעולות נוספות (...) > הגדרות תיקייה > עריכה", ואז להוסיף או לערוך שדה ולשייך אותו לקטגוריה חדשה.

לדוגמה, אם רוצים ליצור מקטע חדש בשם "מידע נוסף", מגדירים בשדה מסוים את "קטגוריה לשדה" כ"מידע נוסף".

מרגע שקיים לפחות שדה אחד שמשויך לקטגוריה הזו, יופיע בכרטיס מקטע בשם "מידע נוסף".

אפשר לשייך לאותה קטגוריה שדות נוספים, והם יוצגו באותו המקטע.

סדר השדות בכרטיס מושפע הן מהמיקום של השדה בהגדרות התיקייה והן מהקטגוריה שאליה הוא משויך.

לכן, כדי לשלוט בסדר ההצגה, יש להתייחס גם למיקום השדות בתוך הגדרות התיקייה וגם לסדר הקטגוריות בכרטיס.

מיקום השדות בכרטיס נקבע לפי שני גורמים: המיקום של השדה במסך הגדרות התיקייה והקטגוריה אליה הוא משויך.

כדי להציג שדה במקום גבוה יותר בכרטיס, יש לוודא שהוא ממוקם גבוה ככל האפשר בהגדרות התיקייה, ושייך לקטגוריה שמופיעה מוקדם יותר בכרטיס.

ניתן להוסיף שדות לתיקייה מתוך הגדרות התיקייה, במצב עריכה, באמצעות "הוספת שדה נוסף". לאחר הוספת השדה ניתן להגדיר את האפשרויות שלו, כולל "קטגוריה לשדה".

לדוגמה, אם השדה "אמצעי תשלום פעיל" נמצא בקטגוריית "אמצעי תשלום", והשדה "דוא״ל" נמצא בקטגוריית "פרטי התקשרות", אז כל השדות שבקטגוריית "פרטי התקשרות" יוצגו לפני השדות שבקטגוריית "אמצעי תשלום" במידה והקטגוריה של "אמצעי תשלום" תהיה יותר גבוהה מאשר הקטגוריה של "פרטי התקשרות". לכן, כדי ששדה הדוא״ל יופיע מעל "אמצעי תשלום פעיל", יש למקם אותו גבוה ככל האפשר בתוך קטגוריית "פרטי התקשרות".

כדי להוסיף שדה חדש למקטע חדש/קיים שיהיה חלק משדות כרטיסי התיקייה, יש להיכנס אל הגדרות התיקייה הרצויה, לעבור למצב עריכה, וללחוץ על "הוספת שדה נוסף" כדי לבחור את סוג השדה ולהוסיף אותו.

הסבר מלא על הוספת שדות למערכת, לחצו כאן ».

למידע נוסף על הגדרות שדה, לחצו כאן ».