לעיתים, בעקבות איחוד מותגים או שינוי במבנה העסק, עולה הצורך לסגור את אחד מחשבונות העסק שלכם במערכת ולרכז את כל הפעילות בחשבון אחר. במצב זה, תרצו להעביר את הוראות הקבע ואת חיבור סליקת האשראי מהחשבון שנסגר אל החשבון הפעיל.
כדי לבצע את המעבר בצורה חלקה, יש להשלים שני שלבים:
ייצוא הנתונים וניתוק סליקת האשראי מחשבון העסק הישן.
ייבוא הנתונים וחיבור הסליקה בחשבון העסק שבו תמשיכו את הפעילות.
סגירת העסק הישן שאינו פעיל
בשלב הראשון עלינו לעצור גבייה עתידית מהעסק הישן, מבלי לאבד את נתוני הוראות הקבע.
ייצוא הוראות הקבע
לפני ניתוק הסליקה יש לייצא את הלקוחות, הפריטים והוראות הקבע מהעסק הישן (וכל מה שצריך עוד לייצא).
אפשר לעקוב אחרי דף המידע כאן »
חשוב לדעת:
כרטיסי אשראי נשמרים רק בטוקן ולכן אי אפשר להעביר אותם מעסק לעסק. נסביר בהמשך הדף איך ניתן לטפל בכך.
לגבי אמצעי תשלום של חשבון בנק (מס"ב), הנתונים ייוצאו.
ניתוק מודולי הסליקה
לאחר סיום הטיפול בהוראות הקבע, יש לנתק את מודולי הסליקה בעסק הישן.
הפעולה מתבצעת תחת "הגדרות > ניהול מודולים > שלוש נקודות ליד המודול > הסרת התקנה".
יש להסיר את כל מודולי הסליקה הפעילים.
לאחר הסרת המודולים לא יתבצעו יותר חיובים, כולל חיובים דרך הוראות קבע.
חיבור הסליקה בעסק החדש
בשלב זה מחברים את הסליקה לעסק החדש ומכינים אותו להמשך פעילות שוטפת.
חיבור סליקה
בעסק החדש יש לחבר את הסליקה,
עם UPAY (במידה ומדובר באותו מספר העוסק) מכאן »
עם UPAY (במידה ומדובר במספר עוסק שונה) מכאן »
עם חברת אשראי חיצונית מכאן »
ייבוא הוראות הקבע לעסק החדש
לאחר חיבור הסליקה יש לייבא את הנתונים ואת הוראות הקבע שנשמרו מהעסק הישן.
יש 2 דרכים לעדכן את פרטי האשראי בכרטיסי הלקוחות בעסק החדש:
בעזרת שליחת קישור ללקוח לעדכון אמצעי תשלום. אפשר להיעזר בדף המידע בנושא בלחיצה כאן »
בקובץ הייבוא של הוראות הקבע, אפשר להזין את פרטי האשראי של הלקוחות, כך שההוראות יוקמו ולצד זאת יוזנו אמצעי התשלום בכרטיס הלקוח. הסבר מפורט בהמשך הדף.
אפשר לבצע יבוא הוראות קבע ולקוחות בעזרת דף המידע כאן »
בסיום הפעולה מומלץ לבצע בדיקה מדגמית של מספר לקוחות, כדי לוודא שהוראות הקבע פעילות ומשויכות נכון.
בדיקות מומלצות
לוודא שאין יותר גביות בעסק הישן.
לוודא שכל הוראות הקבע מופיעות בעסק החדש.