במערכת סאמיט קיימות מספר דרכים לצפות בנתוני ההוצאות שלכם. רמת הפירוט שתוכלו לראות - כמו חיפוש לפי סכום, ספק או הפקת דוחות, תלויה בדרך שבה בחרתם לנהל את ההוצאות ובמידת השיתוף של רואה החשבון שלכם.
צפייה בנתונים במצב העלאת קבצים
אם אתם משתמשים במערכת במצב "העלאת צילומי הוצאות" לרואה החשבון במייל, בווטסאפ, במערכת או דרך האפליקציה, המערכת משמשת כשירות אחסון בלבד. במצב זה, לא ניתן לצפות בנתוני ההוצאות בתוך המערכת או לבצע חיפושים לפי סכום וספק, אלא רק לצפות בקובץ שנשלח. כדי לראות את פרטי ההוצאות בשיטה זו, עליכם להסתמך על כרטסת הנהלת החשבונות, בתנאי שרואה החשבון בחר להנגיש לכם אותה.
צפייה בנתונים במצב ניהול הוצאות מלא
כאשר אתם עובדים במצב "ניהול הוצאות מלא", אתם מתייקים את הקבצים שהעליתם והופכים אותם למסמכי הוצאה. בשיטה זו, המידע מוזן לתוך המערכת ומאפשר לכם צפייה מלאה בכל הפרטים: תוכלו לחפש הוצאה לפי שם ספק או סכום, לראות דוחות המציגים הכנסות מול הוצאות ולעקוב אחרי פריטי ההוצאה השונים באופן עצמאי.
צפייה בנתונים דרך רואה החשבון
ללא קשר לדרך שבה העליתם את המסמכים, אם רואה החשבון שלכם מנהל את המשרד בסאמיט, הוא יכול להנגיש לכם דוחות ישירות מתוך הנהלת החשבונות. כך תוכלו לראות פירוט תנועות של ספקים, חשבונות בנק וסעיפי הוצאה רשמיים. חשוב לדעת: הגישה לנתונים אלו היא לשיקול דעתו הבלעדי של רואה החשבון, והוא זה שמחליט האם לפתוח לכם את האפשרות לצפות בהם.
לקריאה נרחבת על צפייה בכרטסת הנהלת חשבונות, לחצו כאן »