הוספת חשבון בנק או כרטיס אשראי עבור הנהלת החשבונות

במערכת SUMIT ניתן לחבר את כל חשבונות הבנק וכרטיסי האשראי שלך ושל העסק כך הנהלת החשבונות שלך תוכל למשוך את המידע, לטובת ביצוע התאמות בנקים ואשראי בתיק שהם מנהלים עבורכם.

כדי להתחיל בסנכרון הנתונים, יש להיכנס אל "פורטל הנהלת חשבונות > חשבונות בנק ואשראי" וללחוץ על הכפתור הכחול "הוספת חשבון".

בחלון שיפתח יש לבחור את סוג החשבון (שם הבנק או סוג כרטיס האשראי), לאחר מכן יש לבחור האם מדובר על חשבון פרטי או עסקי (בכרטיסי אשראי יש לבחור תמיד את האפשרות של "חשבון פרטי") ולהזין את מספר תעודת הזהות של בעל הכרטיס. במידה ומדובר על חשבון בנק עסקי יש לרשום גם את מספר הח.פ. של החברה.

כדאי שהנתונים יוצגו גם להנהלת החשבונות, יש לסמן את תיבת הסימון של אישור הגישה להנהלת חשבונות ולאחר מכן ללחוץ על "אישור".

בלחיצה על "אישור" ייפתח אתר הבנק או חברת האשראי לצורך הזדהות ומתן אישור להעברת הנתונים למערכת. שימו לב: התהליך מאובטח לחלוטין ומתבצע בהתאם לתקני הבנקאות הפתוחה.

בסיום התהליך יש לרענן את העמוד ולאחר הרענון תופיע השורה של החשבון שנוסף.

בלחיצה על כפתור "צפייה בתנועות” ניתן לראות את כל החיובים שבוצעו בחשבון.

פירוט מלא יופיע כאן בקרוב.

בדוגמה המצורפת ניתן לראות הפניה לדוגמה לאתר של חברת מקס לצורך אישור החיבור.

באתר כרטיס האשראי יש להזין את פרטי ההתחברות, ואת הקוד שיישלח אליכם לביצוע ההזדהות.
​

במידה ויש מספר כרטיסים של אותה חברת אשראי המערכת תאפשר לבחור את הכרטיסים הרצויים
​

לאחר אישור הפעולה, כרטיסי האשראי יופיעו ותופיע הודעת אישור בצד הלקוח:

"החשבון נוסף בהצלחה, ניתן לעדכן את הנהלת החשבונות כי החיבור בוצע בהצלחה"
​

שורות הבנק או כרטיס האשראי מופיעות רק להנהלת החשבונות שלכם, זה מאפשר להם לבצע את עבודת התאמות הבנקים וכרטיסי האשראי שהם נדרשים לעשות, במידה והתיק שלכם מתנהל כהנהלת חשבונות כפולה.
עם השלמת החיבור כדאי לעדכן את הנהלת החשבונות שלכם שהוספתם בהצלחה את החשבון והם כבר יוכלו למשוך מהצד שלהם את הנתונים ולבצע עבורכם את ההתאמות.