כמו במשרד הפיזי שלכם, גם במשרד הוירטואלי - לקוחות המשרד מסודרים בתיקי לקוח/ה.
כדי לעבוד איתם ביעילות, כדאי לדעת מה הם מכילים, להכיר את ההגדרות השונות, ואת אפשרויות הניהול שלהם. הנה כמה מהדברים שאתם צריכים לדעת:
יצירת תיק לקוח/ה חדש
רוצים להתחיל לנהל חשבונות לקוחות, אבל מסך הנהלת חשבונות שלכם ריק? בואו נשנה את זה ונוסיף את תיק הלקוח/ה הראשון, להסבר המלא על התהליך
סטטוס דיווחים של כל התיקים
אפשרות למעקב אחרי דיווחים (מע"מ, מקדמות, ניכויים, ביטוח לאומי) שמציגה את רשימת התיקים ופירוט הדיווחים הבאים לדיווח בטבלאות.
גיבוי ושחזור נתונים בתיק
אפשרות לגיבוי כל נתוני התיק לקובץ חיצוני, ושחזור הקובץ במידת הצורך.
איפוס נתונים בתיק
אפשרות לעבודה על תיק לקוח/ה מחדש, בלי כל הנתונים שקיימים בו. היא כוללת מחיקה של כל התנועות, המנות, הדיווחים ותבנית העבודה, והנתונים היחידים שנשארים הם פרטי תיק הלקוח/ה. להסבר המלא על איפוס הנתונים בתיק
מחיקת תיק ונתוני הלקוח/ה
מחיקה של תיק הלקוח/ה, כוללת את ההגדרות שלו, הנתונים (התנועות, המנות וכרטיסי החשבון) והדיווחים שהוא הכיל.
כדי לקבל גישה לתיק בשלב מסוים בעתיד, אפשר למצוא אותו בארכיון.