תיוק קבצים במערכת SUMIT Books מאפשר לנהל את הרישום החשבונאי של העסק בצורה מסודרת, קלה ומהירה.

תנועות יומן ממסך התיוק ייקלטו בקלות ובמהירות באמצעות מערכת OCR המפענחת את נתוני המסמך כמו מספר העוסק, אסמכתא, תאריך וסכום.

לאורך העבודה על התיק, תנועות יומן שנוצרו מתוך התיוק יכללו עותק של המסמך בגינו נרשמה התנועה וניתן יהיה לצפות בו בקלות בכל שלב מתוך המערכת ללא צורך בדפדוף בקלסר פיזי.

ניתן להעלות קבצי הוצאות ישירות לתיק ע"י המשרד מתוך מסך "קבצים > העלאת קבצים" או ע"י הלקוח בעצמו.

למדריך מלא על העלאת מסמכים למערכת מצד הלקוח, לחץ כאן »

לאחר קליטת המסמך, המערכת מזהה באופן אוטומטי מידע מתוך המסמך כמו מספר עוסק, תאריך המסמך, סכום, ומספר אסמכתא,

במקרים שבהם הזיהוי אינו מלא או נדרש תיקון, ניתן לערוך ולעדכן את הנתונים ידנית.

למידע על מנגנון זיהוי הקבצים במערכת, לחץ כאן ».

בעת תיוק הוצאות, המערכת יודעת לזהות ספקים קיימים לפי פרטי המסמך ולהציע שיוך אוטומטי לכרטיס הספק המתאים.

כאשר מדובר בספק חדש, ניתן להגדיר הקמה אוטומטית של כרטיס ספק כחלק מתהליך התיוק, וכך לחסוך זמן עבודה ידני ולשמור על אחידות בנתוני הספקים במערכת.

למדריך על ניהול וזיהוי ספקים אוטומטי, לחץ כאן ».

במסגרת תיוק הקבצים נדרש לעיתים לבצע פעולות שונות, כמו פיצול או איחוד קבצים, שמירה לדוח השנתי ועוד.

למידע על מסך תיוק ההוצאות ומה ניתן לבצע בו, לחץ כאן »

במקרים שבהם חסר מידע במסמך, המסמך אינו תקין או נדרש אישור נוסף מהלקוח, ניתן להחזיר את ההוצאה ישירות ללקוח לצורך טיפול.

הלקוח מקבל עדכון על ההחזרה ויכול לצרף מסמך חדש, לעדכן פרטים חסרים או להגיב להערה שנשלחה אליו.

כך ניתן לנהל תקשורת מסודרת סביב ההוצאות ולצמצם עבודה ידנית מול הלקוחות.

למדריך על החזרת הוצאות ללקוח, לחץ כאן ».