דף זה מרכז את הכלים העיקריים לניהול צד העסק של משרד הנהלת החשבונות במערכת. הכלים מיועדים למשרדים שמעוניינים לנהל את פעילות הגביה, התשלומים, הזמנים והתקשורת מול לקוחות המשרד. השימוש ביכולות אלה מאפשר ייעול של תהליכים תפעוליים, הפחתת עומסים וחיזוק השליטה בפעילות העסקית של המשרד.
מערכת SUMIT כוללת הרבה מאוד כלים שיכולים לייעל ולסייע בניהול המשרד. דף זה מציג את הכלים שיעזרו לכם לממש את הצרכים הכי נפוצים שרוב המשרדים צריכים. תמיד אפשר ומומלץ לקרוא עוד ולהתנסות ביכולות נוספות.
התחברות לסליקה מהירה עם חברת מאגד (Upay)
ניתן להתחבר לשירות חברת המאגד Upay לצורך סליקה מהירה ומאובטחת של תשלומים מהלקוחות.
להרשמה לשירות ותחילת סליקה »
לקריאה נרחבת על סליקה עם חברת מאגד במערכת SUMIT »
חשוב: בהרשמה לשירות הסליקה מול חברת המאגד, תתבקשו לבחור את תחום העיסוק שלכם.
במידה והנכם רואי חשבון יש לבחור: "רואי חשבון".
במידה והנכם יועצי מס או מנהלי חשבונות יש לבחור: "ייעוץ והכוונה מקצועית".
אפשר גם להתקשר ישירות מול חברת אשראי ולהקים מסוף סליקה שלכם במערכת.
למידע נוסף על סליקה מול חברת אשראי »
גביה באמצעות מס"ב (גביה מהרשאה לחיוב חשבון)
מערכת SUMIT מאפשרת להתחבר למס"ב לצורך גביית תשלומים מהלקוחות שלכם באמצעות הרשאות לחיוב חשבון.
להרשמה לשירות הגביה באמצעות מס"ב »
גביה בהוראות קבע
מודול הוראות קבע מאפשר לכם לגבות תשלומים מחזוריים קבועים מהלקוחות שלכם, באמצעות סליקת אשראי או חיובי מס"ב (הרשאות לחיוב חשבון).
המודול עשיר מאוד ביכולות וניתן להתאים את התנהגות המערכת בהתאם לצורך המדויק של המשרד שלכם.
השיטה המומלצת לניהול הגביה במשרד הנהלת חשבונות נקראת "שיטת ניהול חוב". בשיטה זאת המערכת יוצרת בכל חודש מסמך חוב מחזורי קבוע בסכום התשלום החודשי של כל לקוח (חשבון עסקה או דרישת תשלום) ולאחר מכן מנסה לחייב אוטומטית את המסמך ולסגור את החוב. כך ניתן לעקוב בצורה נוחה אחרי יתרות החוב של הלקוחות ולנהל את כל הגביה מהלקוחות בצורה אוטומטית. קיימות גם אפשרויות אחרות להגדיר את שיטת הגביה.
לקריאה נרחבת על גביה מחזורית מלקוחות »
לקריאה נרחבת על שיטת הגביה באמצעות ניהול חוב »
הרשאות מסב, החזרות מסב, החלפות כרטיסי אשראי והחזרות אשראי
במערכת קיימים מודולים מתקדמים לניהול הגביה וחוב הלקוחות: החלפות אוטומטיות של כרטיסי אשראי, טיפול בהחזרות חיובי אשראי (בירורים והכחשות עסקה), טיפול אוטומטי בהרשאות מס"ב חדשות וטיפול בהחזרות חיובי מס"ב.
במידה והמשרד שלכם גובה באופן קבוע באמצעות הוראות קבע (באשראי או באמצעות מס"ב), מומלץ מאוד להתקין את המודולים המתקדמים של הגביה ולהצטרף לשירות.
דוח גביה מפורט
המערכת מספקת דוח גביה מפורט שמציג את כל הנתונים העסקיים הקשורים לחיובים, תשלומים, יתרות פתוחות ומעקב אחרי ביצוע הגביה.
לצפיה בדוח הגביה בחשבון שלכם »
דיווחי נוכחות
ניתן לנהל את דיווחי הנוכחות של עובדי המשרד. לקריאה נרחבת »
ניהול זמני עבודה
המערכת מאפשרת ניהול של זמני עבודה והגדרת משימות לפי לקוח. הכלי מסייע בחישובי עומסים, בחיובים על שעות עבודה ובהפקת דוחות פעילות. לקריאה נרחבת »
ניהול לקוחות (CRM)
במסלול מתקדם בצד העסק שלכם, ניתן להתקין את מודול "ניהול מידע כללי" שמאפשר לכם להוסיף שדות נוספים מותאמים אישית לכרטיסי הלקוחות וליצור דוחות בהתאמה אישית לצרכי המשרד. יכולת זו מאפשרת התאמה מדויקת יותר לצרכי המשרד, כולל תיעוד מאפיינים ייחודיים של הלקוח. לקריאה נרחבת »
איך מתחילים לעבוד עם הכלים לניהול המשרד?
ככלל, אנחנו ממליצים להתמקד בהטמעת מערכת הנהלת החשבונות במשרד שלכם במהלך החודשים הראשונים של העבודה שלכם במערכת. המערכת ענפה ומורכבת וכוללת הרבה מאוד יכולות מאוד מתקדמות, ועדיף להתקדם צעד צעד ולהבטיח כך את הצלחת המעבר של המשרד שלכם אל המערכת החדשה.
לאחר מכן, ככל ותרצו להעביר את הגביה של המשרד שלכם אל מערכת SUMIT, או להתאים את המערכת בצורה נרחבת לצרכי ה-CRM שלכם, אנחנו ממליצים מאוד לקחת איש מקצוע שיסייע לכם בהטמעת המערכת במשרד. קיימים בשוק מטמיעים רבים של המערכת שישמחו לעזור לכם.
במידת הצורך אפשר להשתמש גם בשירות ההטמעה בתשלום של צוות ההטמעה של SUMIT. לקריאה נרחבת על אפשרויות ההטמעה »
תמיד אפשר להתנסות באופן עצמאי בכל מודול ובכל יכולת של המערכת. המערכת מספקת לכם אפשרות להתנסות ללא עלות למשך חודש אחד בכל היכולות בצד העסק.
מומלץ להתחיל את ההתנסות כשאתם פנויים לזה, לאחר סיום הטמעת צד הנהלת החשבונות במשרד, כאמור לעיל.
צוות התמיכה שלנו זמין תמיד לעזרה ומענה בכל שאלה.
מומלץ גם לקרוא על המערכת ועל היכולות המתקדמות שלה במרכז המידע של צד העסק כאן »
בהצלחה!