איך להזמין את לקוח המשרד לפתוח עסק בצד הלקוח לפני הקמת התיק

מערכת SUMIT מאפשרת להקים עסק ללקוח בעת פתיחת התיק. הקמת העסק מאפשרת ללקוח המשרד הפקת מסמכים, רישום הכנסות, רישום הוצאות והעלאת מסמכי הוצאה להנהלת חשבונות, ניתן לקרוא בהרחבה על מגוון פעולות נוספות כאן ».

במקרים בהם פתיחת התיק מתעכבת מסיבות שונות, ניתן לאפשר ללקוח להתחיל בעבודתו ולהעלות הוצאות עוד לפני פתיחת התיק בחשבון המשרד במערכת. לשם כך, תוכלו לשלוח לו הזמנה לפתיחת עסק, ולאחר השליחה הלקוח יקבל מייל התחברות למערכת ויוכל להתחיל לנהל את העסק דרך מערכת סאמיט.

כדי לשלוח הזמנה ללקוח לפתיחת עסק, יש לגשת אל מסך "כל התיקים > פעולות נוספות (...) > צירוף לקוח/ה".

למלא את פרטי הלקוח המלאים ולבצע את שליחת ההזמנה.

עם השלמת פעולה זו, הלקוח יקבל מייל לפתיחת העסק ויוכל להפיק מסמכים, לשלוח הוצאות במייל, בוואטסאפ או דרך האפליקציה.

תוכלו לקרוא על כך בהרחבה כאן »

תוכלו גם לפתוח חשבונות עסק לכמות לקוחות מרובה בבת אחת באמצעות יבוא לקוחות באקסל.

תחילה יש להכנס אל "פעולות נוספות (...) > הזמנת לקוח/ה" ואז לבחור באפשרות של "רשימה בטבלת אקסל"

בשלב הבא תועברו למסך "צירוף לקוחות בטעינת אקסל", שם תוכלו להוריד תבנית אקסל, למלא אותה בפרטי הלקוחות, ולייבא לאותו מסך.

המערכת תקים את חשבונות הלקוחות והם יקבלו אימייל עם פרטי כניסה למערכת.

ניתן לצרף לקוח חדש גם באמצעות שליחת קישור להצטרפות דרך מספר פלטפורמות כגון: וואטסאפ, טלגרם, או מייל. כאשר הלקוח מקבל את הלינק, המערכת תפנה אותו באופן אוטומטי לפתיחת עסק בצורה עצמאית.

כדי לשלוח את הקישור יש לגשת למסך "כל התיקים > פעולות נוספות (...) > הפקת קישור לצירוף לקוח/ה".