במערכת SUMIT תוכלו להקים תיק חדש ללא ייבוא היסטוריה חשבונאית, אלא עם תבנית מוכרת ממערכת אחרת. התבנית תכלול כרטיסי חשבון, קודי מיון וסוגי תנועה, כך שתוכלו להתחיל לעבוד מיד, בצורה מסודרת ונוחה.

היכנסו למסך "כל התיקים" ולחצו על "יצירת תיק" בפינה השמאלית העליונה.

במסך שיוצג, מלאו את פרטי התיק. בשדה "שם התיק" הזינו את שם התיק. בחרו את מקור קובץ הגיבוי בשדה המתאים. בשדות הדיווחים, בחרו ב-"פטור מדיווח" ואשרו את הקמת התיק.

לאחר יצירת התיק, הוא יופיע תחת "תיקים בהכנה". לחצו על "העלאת קובץ גיבוי" לצד שם התיק. במסך שייפתח, העלו את קובץ הגיבוי ובחרו באפשרות "ייבוא התיק ללא תנועות" כדי לטעון את כל מרכיבי התבנית ללא נתונים חשבונאיים.

עם השלמת התהליך, התיק יוקם ויהיה מוכן לשימוש עם התבנית המוכרת לכם.