דף זה מסביר איך ליצור תיק הנהלת חשבונות חדש, ללא היסטוריה חשבונאית. זה שימושי כאשר מתחילים לנהל תיק חדש מאפס, כאשר קולטים לקוח חדש במשרד ללא היסטוריה חשבונאית, או ביצירת תיקי תבנית לעבודה שוטפת.
לדף ההסבר על יצירת תיק עם היסטוריה חשבונאית, לחצו כאן »
שלבים ביצירת תיק ללא היסטוריה חשבונאית
יש להיכנס אל מסך "כל התיקים > יצירת תיק".
יש למלא את פרטי הלקוח במסך יצירת התיק.
בשדה "בחירת תוכנה לייבוא נתונים היסטוריים", יש לבחור באופציה "יצירת תיק ללא יבוא נתונים".
לאחר בחירה באופציה זו, תיפתח מיד האפשרות לבחירת תבנית דינמית.
בחירת תבנית תיק
לאחר בחירה באפשרות "יצירת תיק ללא יבוא נתונים", תיפתח אפשרות לבחירת תבנית שתגדיר את מבנה האינדקס הראשוני בתיק. קיימות שלוש אפשרויות:
בחירת תבנית משרד – תבנית דינמית שהוגדרה מראש במערכת של המשרד.
להסבר על יצירת תבנית משרד, לחצו כאן »תבנית מתיק אחר במשרד – בחירה של תיק אחר שהוגדר כבר במערכת, והעתקת המבנה ממנו.
ללא בחירת תבנית – פותח תיק ריק, ללא מבנה אינדקס. אפשרות זו אינה מומלצת.
יש להשלים את שאר ההגדרות בתיק לפי הצורך, ואז לשמור את התיק.
לאחר השמירה, התיק יוצג במסך "כל התיקים" ומוכן לשימוש.