אם התחלתם ליצור מסמך מסוים, מכל סוג, וחסר לכם איזשהו פרט כדי לסיים ולבצע שמירה סופית, ניתן לשמור את המסמך כטיוטה. לאחר מכן תוכלו בכל עת לחזור למסמך הטיוטה, לערוך אותו, להוסיף או להסיר מידע ומתי שתרצו לבצע שמירה סופית.

על מנת לשמור את המסמך כטיוטה יש ללחוץ על כפתור "שמירה כטיוטה" מצד שמאל למעלה.

כל טיוטה נמצאת באותו מסך שבו יופיע המסמך הסופי.
למשל, כדי למצוא טיוטות של מסמכי הכנסה (חשבוניות, קבלות וכו'), אפשר להכנס ל"הכנסות", שם תמצאו את מסמכי הטיוטה.
כדי למצוא טיוטה של מסמך מלאי, אפשר להכנס אל "מלאי" וכך הלאה.

הטיוטות מסומנות עם סימון ברקע צהוב כדי שתוכלו לראות מיד מה עדיין טיוטה ומה נשמר כמסמך סופי.

כדי לערוך מסמך טיוטה פשוט לחצו על שורת המסמך הרצוי בתצוגה הרלוונטית, ואז על "עריכה".

לאחר סיום העריכה חשוב לזכור לבצע שוב שמירה, כטיוטה או כמסמך סופי, בהתאם לצורך.

מסמכי טיוטה לא כוללים מספור של המסמך. הסיבה היא שלפי הוראות ניהול ספרים חייבים לשמור על רצף המספור של המסמכים, ואין למערכת אפשרות "לנחש" מתי תרצו לבצע את השמירה הסופית. רק לאחר ביצוע שמירה סופית, המערכת יכולה לדעת מה יהיה המספר הבא ולהחיל אותו על המסמך הסופי, בהתאם למספור של יתר המסמכים שהופקו בינתיים.

במקום מספר מסמך, תראו באותו מקום בראש המסמך את המילה "טיוטה".

בוודאי. זה נפוץ מאוד שמתחילים לעבוד על מסמך טיוטה ובסופו של דבר אין צורך להפיק מסמך סופי.

כדי למחוק מסמך טיוטה אפשר ללחוץ מתוך מסך המסמך, על כפתור "פעולות נוספות (3 נקודות משמאל למעלה) ואז על "מחיקה לארכיון". או ישירות מתוך התיבה הכחולה בראש המסך, גם שם יש כפתור של "מחיקה לארכיון".
​

לאחר ביצוע העברה לארכיון של מסמך טיוטה, אפשר גם למחוק אותו סופית.
להסבר נרחב על עבודה עם הארכיון במערכת ניתן לקרוא פה »

לא. תוכלו לנהל כמה טיוטות שתרצו מכל סוג, ללא עלות ובכל מסלול.
רק בשמירה סופית של המסמך הוא נספר בפעולה במערכת. להסבר נרחב על המחירון ניתן לקרוא פה »