עם ביצוע העסקה באתר על ידי הלקוח, המערכת תיצור עבורו מסמך הכנסה אוטומטי ותשלח לו את המסמך למייל.

המסמך שיופק הוא מסמך ההכנסה הראשי של כל סוג עסק.
לעוסקים מורשים וחברות בע"מ - יופק מסמך מסוג חשבונית מס/קבלה.

לעוסקים פטורים ועמותות - יופק מסמך מסוג חשבון/קבלה.

קיימת אפשרות עבור עמותות בלבד, להגדיר כי מוצר מסויים באתר יוגדר כתרומה, ובתשלום עליו הלקוח יקבל מסמך קבלת/תרומה. הגדרה זאת נמצאת בעמוד המוצר בממשק הניהול באתר.

לא ניתן לבחור סוגי מסמכים אחרים מעבר לזה.

ישנה הגדרה מתקדמת שמאפשר שהמסמכים שמופקים יופקו כמסמכי טיוטה בלבד, ולא יישלחו ללקוחות במייל באופן אוטומטי. לא מומלץ להשתמש בהגדרה זאת ב-99% מהמקרים.

הגדרה זאת נמצאת בתחתית מסך ההגדרות של התוסף באתר.

במצב זה, יופק מסמך הכנסה (חשבונית מס/קבלה או חשבון/קבלה) עבור כל עסקה באתר, אך המסמך יישאר במצב טיוטה ולא יישמר כמסמך סופי.

תוכלו לבצע ידנית שמירה סופית של המסמך בחשבון שלכם במערכת, או לערוך פרט מסויים בו ואז לבצע שמירה סופית ולשלוח ללקוח.