מעתה הלקוחות שלכם יכולים לשלם לכם על החוב שלהם ישירות מתוך מסמך החוב.
כאשר תשלחו מסמך חוב ללקוח, יופיע כפתור על גבי המסמך עצמו, שבלחיצה עליו יוביל את הלקוח לדף תשלום עבור יתרת החוב שלו.
לאחר ביצוע התשלום יצא מסמך חשבונאי אוטומטי בהתאם לסוג העסק שלכם (חשבון/קבלה או חשבונית מס/קבלה).
האפשרות להוסיף כפתור תשלום על גבי מסמך חוב אפשרית בסוגי המסמכים הבאים: הצעת מחיר, הזמנה, דרישת תשלום, חשבון עסקה, חשבונית מס.
הגדרת ברירת מחדל
ניתן להגדיר את ברירת המחדל להופעת כפתור התשלום, תחת "הגדרות הכנסות > הגדרות עיצוב מסמכים > הצגת אפשרות תשלום באשראי על מסמכים הדורשים תשלום"
בהפעלת ההגדרה, יתווסף כפתור התשלום באשראי לכל מסמך חוב שעדיין מוגדר כפתוח לתשלום.
הגדרה זו קובעת רק את ברירת המחדל. ניתן תמיד להגדיר אחרת ביצירת המסמך עצמו, כמפורט להלן.
הגדרה ברמת המסמך
בעת יצירת המסמך תוכלו להגדיר בתחתית המסך, שכפתור התשלום יתווסף למסמך הסופי שיופק. ההגדרה ברמת המסמך דורסת את הגדרת ברירת המחדל והיא זאת שתקבע האם הכפתור יוצג או לא יוצג בסופו של דבר.
כדאי לדעת
שמירת אמצעי תשלום: הלקוח/ה יכול/ה גם לשמור את אמצעי התשלום, כדי שישמש לחיובים עתידיים.
הפקת מסמך אוטומטי: אחרי ביצוע התשלום, החיוב יופיע במודול סליקות אשראי ויופק אוטומטית מסמך המקושר למסמך החוב, אשר יופיע במודול הכנסות.
סגירת מסמך החוב: במסמכי חוב עם סטטוס "פתוח/סגור", יסומן המסמך כסגור לאחר ביצוע התשלום על ידי הלקוח/ה (רלוונטי לחשבון עסקה, דרישת תשלום וחשבונית מס).
עסקת תשלומים: על מנת לאפשר ללקוח לבצע את העסקה בתשלומים יש להיכנס אל "הגדרות דפי תשלום > אפשרויות תשלום".
חסימת אפשרות התשלום: כדי לחסום את אפשרות התשלום על מסמך יש לסמן את המסמך כ"סגור".
