ניהול משתמשים

ההרשאות במערכת מתחלקות לשני סוגים - הרשאות כלליות לארגון והרשאות פרטניות לתיקיות ולמודולים.

ההרשאות הכלליות לארגון מאפשרות לתת למשתמשים אחת מתוך האפשרויות הבאות:

על מנת להוסיף משתמש לעסק, יש להיכנס אל "הגדרות > משתמשים והרשאות".

לתשומת הלב, ההרשאה תתווסף אל העסק הנוכחי בלבד. במידת הצורך, ניתן לעבור בין העסקים, על מנת להוסיף הרשאות לכל אחד מהעסקים.

ניתן לתת הרשאה להנהלת החשבונות שלכם על מנת שיוכל להתחבר למערכת, לצפות בנתוני הארגון ולבצע את תהליכי הנהלת החשבונות מתוך החשבון.

לקריאה נוספת על מתן הרשאה לרואה החשבון »

הרשאות אלו מאפשרות לתת למשתמש ספציפי הרשאה לביצוע פעולות בתיקיות ספציפיות, או במודולים ספציפיים. לקריאה נוספת »

ניתן לנהל מספר עסקים תחת אותו משתמש.
אפשר לקרוא על כך בהרחבה כאן »

ניתן לאפשר גישה למספר משתמשים לאותו העסק.

מומלץ לעבוד עם משתמש נפרד לכל עובד או גורם שזקוק לגישה, על מנת לשמור על סדר, הרשאות מדויקות ומעקב פעולות.

כאשר יש צורך לעבור בין משתמשים באותו המכשיר, יש ללחוץ על אייקון המשתמש בצד ימין למטה > יציאה.

ולאחר מכן יש להתחבר מחדש עם כתובת המייל של המשתמש הרלוונטי.