הרשאות צוות המשרד בעסקי לקוחות (צד לקוח)

הרשאות צוות המשרד בעסקי הלקוחות מוגדרות ברמת מודול הנהלת חשבונות, וקובעות אילו פעולות יוכלו עובדי המשרד לבצע בעסקי הלקוחות, כגון צפייה, עריכה והפקת מסמכים.

בנוסף, עובדים שמוגדרים בהרשאת בעלים בחשבונות הלקוחות יוכלו גם להוסיף משתמשים חדשים ולבצע שינויים במשתמשים קיימים.

ההרשאה של העובד בחשבון המשרד היא הבסיס להרשאה שיקבל בעסקי הלקוחות.

תחילה יש להגדיר את ההרשאה של העובד בחשבון המשרד. ניתן להגדיר הרשאה למודול הנהלת חשבונות בלבד, ואז העובד יקבל הרשאת הנהלת חשבונות בעסקי הלקוחות. ניתן גם להגדיר הרשאה רחבה יותר בחשבון המשרד, ובהתאם לכך העובד יקבל הרשאה רחבה יותר בעסקי הלקוחות.

לקריאה נרחבת על הגדרת ההרשאה של העובדים במשרד, לחצו כאן »

לאחר הגדרת ההרשאה בחשבון המשרד, יש להיכנס אל "הנהלת חשבונות > הגדרות > הרשאות ואבטחת מידע" ולהגדיר את רמת ההרשאה שצוות המשרד יקבל בעסקי הלקוחות.

ניתן לבחור אחת מרמות ההרשאה הבאות לצוות המשרד בעסקי הלקוחות.

הרשאות צפייה בלבד לצוות המשרד - לא מומלץ. באפשרות זו כל צוות המשרד יקבל הרשאת צפייה בלבד, ללא יכולת ניהול או ביצוע פעולות בחשבון הלקוח.

הרשאות ניהול למנהלים בלבד - באפשרות זו רק משתמשים עם הרשאת מנהל/ת בחשבון המשרד יקבלו הרשאת ניהול בעסקי הלקוחות. משתמשים בהרשאת בעלים במשרד, יקבלו הרשאת בעלים בחשבון הלקוח.

הרשאות ניהול לכל צוות המשרד - מומלץ! באפשרות זו כל צוות המשרד יקבל הרשאת ניהול מלאה בעסקי הלקוחות. משתמשים בהרשאת בעלים במשרד, יקבלו הרשאת בעלים בחשבון הלקוח.

כדי להחיל את ההגדרות גם על עסקים שכבר קיימים, יש להיכנס אל "ניהול המשרד > ניהול צוות המשרד > פעולות נוספות (...) > ריענון הרשאות לצוות המשרד".

לאחר ביצוע הריענון, ההרשאות יתעדכנו לכל המשתמשים בהתאם להגדרה שנקבעה.

לקריאה נרחבת על ריענון הרשאות לצוות המשרד, לחצו כאן »

צוות המשרד יקבל גישה לעסק הלקוח רק כאשר קיים קשר בין העסק לבין המשרד.

הקשר נוצר כאשר נפתח תיק ללקוח במודול הנהלת חשבונות, או כאשר החשבון משויך למשרד.

לאחר יצירת הקשר, ההרשאות יינתנו לצוות המשרד לפי ההגדרה שנקבעה במודול הנהלת חשבונות.

לקריאה נרחבת על חיבור תיק לקוח לעסק הלקוח, לחצו כאן »

בהתאם לרמת ההרשאה שהוגדרה, צוות המשרד יכול לבצע פעולות שונות בעסקי הלקוחות, כגון צפייה במסמכים, הפקת חשבוניות וקבלות, ועדכון פרטי העסק.

לכן חשוב להתאים את רמת ההרשאה לצורך בפועל של המשרד.