הורדת חומרים מפורטל הנהלת חשבונות, היא צד אחד בתהליך, הצד שבו הנהלת החשבונות מושכת את החומרים מהמערכת, במגוון שיטות.

אפשר להיכנס לדף ההסבר "מבוא לפורטל הנהלת חשבונות" כדי להבין את התמונה המלאה.

תחת מסך הורדת חומרים, ניתן להגדיר גם תזכורת להורדת חומרים שתישלח באם קיימים מסמכים/קבצים חדשים, אחת לחודש/חודשיים, לפי הגדרתכם.

הורדת החומרים אפשרית ב-3 שיטות מרכזיות, בהתאם לצורך של הנהלת החשבונות:

ניתן לשלב בין השיטות וליצור לעצמכם דרך מותאמת אישית בדיוק לפי הצרכים המדויקים של העסק ושל הנהלת החשבונות.

מדריך זה מסביר את אפשרויות ההורדה בשיטה הישירה.

על מנת לייצא את ההכנסות במבנה אחיד או בפורמט חשבשבת, יש להכנס ל"פורטל הנהלת חשבונות > הורדת חומרים להנה"ח" , וללחוץ על כפתור "פעולות נוספות (3 נקודות מצד שמאל למעלה), ולבחור את שיטת היצוא הרצויה.

להסבר נרחב על יצוא במבנה אחיד ניתן לקרוא פה »

להסבר נרחב על יצוא בפורמט חשבשבת ניתן לקרוא פה »

הורדת החומרים מתחלקת לשני חלקים*:

*עבור עסקים שמנהלים את ההוצאות שלהם במערכת באמצעות ניהול הוצאות מלא במודול הוצאות, יופיע בדף חלק נוסף עבור הורדת מסמכי ההוצאות.

ההכנסות שנוצרו במערכת על ידי העסק מוצגות בצורה הנגישה ביותר, כדי שתוכלו לקלוט אותן בצורה הקלה ביותר, לפי התקופה הרלוונטית לעסק ולפי שיטת הדיווח (חודשי/דו), תוכלו לראות את סך ההכנסות הפטורות והחייבות ואת סך המע"מ על מנת להזין את תנועת היומן.

מעדיפים לראות פירוט? להוריד את כל המסמכים? גם אפשר בקלות.

המערכת גם תתריע לכם באדום במקרה ובפירוט קיים מסמך שנוצר רטרואקטיבית.

רוצים לחסום ללקוחות שלכם את יצירת המסמך הרטרואקטיבית?

מתחת לסיכום של ניהול הכנסות, יופיע לכם צ'קבוקס שיאפשר את זה!

הוצאות שהעסק מעלה דרך העלאת הוצאות יופיעו כאן.
אפשר להוריד אותן בקלות באמצעות כפתור ההורדה. כדי למנוע בלאגן וכפילויות, מומלץ לא להוריד קבצים במהלך החודש אלא רק בסיומו.

בלחיצה על כפתור "הורדה" הכחול בראש המסך, תוכלו לקבל את כל ההכנסות וההוצאות לתקופת הזמן הנתונה.

מה מקבלים? שלושה קבצים:

הדרך הכי טובה לעשות הנהלת חשבונות, בכלל לא דורשת הורדת חומרים.
​מודול הנהלת החשבונות למייצגים שלנו, מאפשר לסנכרן את החומרים בצורה אוטומטית ובין השאר גם לקלוט את הקבצים במהלך החודש, ועוד הרבה דברים! שווה לך לבדוק אותו.