הורדת חומרים

הסבר על הדרכים השונות להורדת פירוט וסיכום ההכנסות וההוצאות לטובת העברה קלה להנהלת החשבונות.

עודכן לפני יותר משבוע

הורדת חומרים מפורטל הנהלת חשבונות, היא צד אחד בתהליך, הצד שבו הנהלת החשבונות מושכת את החומרים מהמערכת, במגוון שיטות.

אפשר להיכנס לדף ההסבר "מבוא לפורטל הנהלת חשבונות" כדי להבין את התמונה המלאה.

תחת מסך הורדת חומרים, ניתן להגדיר גם תזכורת להורדת חומרים שתישלח באם קיימים מסמכים/קבצים חדשים, אחת לחודש/חודשיים, לפי הגדרתכם.

הורדת החומרים מתחלקת לשני חלקים*:

  1. הכנסות - עבור כל החשבוניות והמסמכים שמפיק העסק במערכת.

  2. קבצים מהעברת חומרים - עבור הוצאות שהעסק מעלה דרך העלאת חומרים במודול הוצאות.

*עבור עסקים שמנהלים את ההוצאות שלהם במערכת באמצעות ניהול הוצאות מלא במודול הוצאות, יופיע בדף חלק נוסף עבור ההוצאות.

הורדת חומרים ממודול הכנסות


ההכנסות שנוצרו במערכת על ידי העסק מוצגות בצורה הנגישה ביותר, כדי שתוכלו לקלוט אותן בצורה הקלה ביותר, לפי התקופה הרלוונטית לעסק ולפי שיטת הדיווח (חודשי/דו), תוכלו לראות את סך ההכנסות הפטורות והחייבות ואת סך המע"מ על מנת להזין את תנועת היומן.

מעדיפים לראות פירוט? להוריד את כל המסמכים? גם אפשר בקלות.

המערכת גם תתריע לכם באדום במקרה ובפירוט קיים מסמך שנוצר רטרואקטיבית.

רוצים לחסום ללקוחות שלכם את יצירת המסמך הרטרואקטיבית?

מתחת לסיכום של ניהול הכנסות, יופיע לכם צ'קבוקס שיאפשר את זה!

הורדת קבצים מהעברת חומרים

הוצאות שהעסק מעלה דרך העלאת הוצאות יופיעו כאן. אפשר להוריד אותן בקלות באמצעות כפתור ההורדה. כדי למנוע בלאגן וכפילויות, מומלץ לא להוריד קבצים במהלך החודש אלא רק בסיומו.

יש לנו הצעה בשבילך

הדרך הכי טובה לעשות הנהלת חשבונות, בכלל לא דורשת הורדת חומרים. מודול הנהלת החשבונות למייצגים שלנו, מאפשר לסנכרן את החומרים בצורה אוטומטית ובין השאר גם לקלוט את הקבצים במהלך החודש, ועוד הרבה דברים! שווה לך לבדוק אותו.

האם קיבלת תשובה לשאלתך?