מודול תכנון מסלולים מחוברת לכל המודולים האחרים במערכת. זה אחד היתרונות של עבודה עם מערכת One Stop Shop.

המערכת מאפשרת חיבורים חכמים אוטומטיים לשליחת מסרונים, הן בעדכון לקוח/ה על כך שהוא חלק ממסלול שמתוכנן ליום מסוים והן בתזכורת ללקוח/ה לקראת ההגעה בפועל.

ניתן לקרוא עוד על החיבור בלחיצה כאן.

הבסיס למודול תכנון מסלולים הוא נקודות חלוקה.

נקודות החלוקה יכולות להגיע ממסמכים של מודול הכנסות (דרישת תשלום, הזמנה או חשבונית מס, בהתאם לשיטות העבודה המתאימות עבורכם).

לאחר יצירת המסמכ/ים, בוחרים אותם, ותחת "אפשרויות נוספות (...)" יופיע לכם כפתור "שיוך למסלול חלוקה".

מבצעים את השיוך, וממשיכים משם תחת מודול תכנון מסלולים.

מודול הכנסות תומך גם בטעינת מסמכים באמצעות קבצי אקסל.

בצורה דומה לחיבור של מודול הכנסות למודול תכנון מסלולים, מודול סליקת אשראי יוצר מסמכים במערכת, וניתן לחבר את המסמכים לאחר מכן למסלולים.

בצורה דומה לחיבור של מודול הכנסות ומודול סליקת אשראי, גם מודול דפי תשלום מייצר מסמכים, בין אם לאחר חיוב ובין אם הזמנה בלבד.

ניתן להשתמש בדפי תשלום על מנת לאסוף הזמנות ללא תשלום ואז ליצור מסלול חלוקה, או הזמנות עם תשלום, עם משלוח אפילו, ומהן ליצור מסלול חלוקה.

גם אם אתם לא עובדים עם אף אחד מהמודולים במערכת, ניתן לטעון למערכת נקודות בצורה עצמאית.

בשיטת העבודה הזו, יוצרים נקודות חלוקה באמצעות הזנת לקוחות וכתובות, ולאחר מכן משייכים את הנקודות למסלול החלוקה.

ניתן לבצע טעינת נקודות לתוך תיקיית נקודות חלוקה באמצעות קובץ CSV בתבנית אותה ניתן להוריד בלחיצה כאן.