מודול טריגרים מאפשר אינטגרציה מלאה של SUMIT באמצעות Make (לשעבר Integromat).
לשימושכם, פיתחנו מודול (אפליקציה) בתוך תשתית מייק, המאפשרת לכל אחד להשתמש ביכולות רבות מתוך מערכת SUMIT.
מה זה Make?
Make (מייק) הינה תשתית המאפשרת ביצוע אינטגרציה בין מערכות שונות, ללא צורך בידע של כל שפת תכנות.
באמצעות מייק, ניתן לבצע שני סוגים של פעולות:
טריגרים (Triggers):
טריגרים יוזמים התחלה של שרשור פעולות. הטריגר מתחיל מ-SUMIT ומשם, דרך Make, יוזם פעולות במערכות חיצוניות. את הטריגרים SUMIT "דוחפת" אל Make.
הטריגרים המרכזיים שהמערכת מציעה תחת Make הינם יצירה או עדכון של כרטיס במערכת. באמצעות הטריגרים אפשר ליצור פעולות בעקבות יצירת כרטיס לקוח/ה, יצירת כרטיס סליקת אשראי, יצירת הוראת קבע, צירוף לרשימת תפוצה, עדכון תאריך יצירת קשר עם לקוח/ה וכדומה.
פעולות (Actions):
פעולות הן משימה המבוצעת בעקבות טריגר. הטריגר יכול להיות מ-SUMIT או מכל מערכת אחרת שמחוברת למייק. את הפעולות Make דוחפת אל SUMIT.
הפעולות המרכזיות שהמערכת מציעה תחת Make הינן: (1) ליצור כרטיס לקוח/ה; (2) ליצור מסמך (חשבונית/קבלה וכדומה); (3) לשלוח מסרון (SMS); וגם (4) לצרף לרשימת תפוצה.
איך זה עובד?
חיבור בין SUMIT ל-Make
על מנת להשתמש באפליקציה שלנו ב-Make, ראשית יש להגדיר את החיבור בין SUMIT ל-Make באמצעות שלושה שלבים פשוטים:
הרשמה ל-Make, באמצעות הקישור הבא.
התקנת מודול הטריגרים בתוך SUMIT, באמצעות הקישור הבא.
התקנת אפליקציית SUMIT בתוך מערכת Make, באמצעות הקישור הבא.
בעת הפעלת האפליקציה, תדרשו להגדיר את פרטי ההתחברות שלכם באמצעות מזהה ארגון ומפתח פרטי של API למערכת. פרטי ההתחברות יופיעו בקישור הבא.
לאחר מכן, תוכלו להתחיל ליצור תרחישים (Scenarios) וליצור אינטגרציה בין SUMIT לבין כל אחת מהאפליקציות הקיימות ב-Make.
יצירת Scenario בסיסי מבוססת על יצירת Trigger ו-Action. שניהם יכולים לבוא מ-SUMIT, או מכל אפליקציה אחרת ב-Make.
כל Scenario יוצר במודול הטריגרים פעולה אוטומטית שמאפשרת לו לקרות.
יצירת Trigger
בתוך הגדרת ה-Scenario, ניתן לבחור תיקייה (Folder) ותצוגה (View) שאותן מייק תדגום לצורך יצירת התרחיש.
יש כמה סוגים (Type) של טריגרים שהמערכת מאפשרת:
יצירה (Create) - הטריגר יופעל ביצירת כרטיס בתצוגה.
עדכון (Update) - הטריגר יופעל כשעודכן כרטיס בתצוגה (גם אם הפרטים שמופיעים בתצוגה לא השתנו. כל עוד הכרטיס עודכן והוא מופיע בתצוגה).
מחיקה לארכיון (Archive) - הטריגר יופעל כשכרטיס שמופיע בתצוגה הועבר לארכיון.
מחיקה (Delete) - הטריגר יופעל כשכרטיס שמופיע בתצוגה נמחק.
לאחר מכן, על מנת ליצור את ה-Action הרלוונטי לטריגר, יש לוודא שיש בתצוגה לפחות כרטיס אחד. ולהמשיך לבחירת ה-Action.
יצירת Action
לאחר שהגדרת טריגר, מתוך SUMIT או שלא מתוך SUMIT, ניתן להגדיר Action של SUMIT.
המערכת תומכת בפעולה מתוך הבאות:
הוספת נמען לרשימת תפוצה של מודול דיוור במייל.
יצירת מסמך במודול הכנסות (לרבות שליחתו בדוא"ל).
שליחת מסרון ממודול שליחת סמס.
הוספת נמען לרשימת תפוצה של מודול שליחת סמס.
יצירת כרטיס כלשהו במערכת.
אפשרויות אחרות שלא מומלץ לעבוד איתן לבד :)
לאחר בחירת סוג הפעולה, תועברו למסך שבו מוגדרים הפרמטרים לביצוע הפעולה. הפרמטרים יכולים להיות קבועים, או דינמיים מתוך הטריגר שיצרתם קודם לכן.
