יש לכם חשבון משתמש ועסק במערכת? מעוניינים ליצור עסק נוסף בחשבון המשתמש שלכם?
כדי ליצור עסק חדש ב-SUMIT יש לבצע את הפעולות הבאות:
לוחצים על כפתור ניהול עסקים (הכפתור עם לוגו העסק מימין למטה) > "יצירת עסק חדש".
מזינים את שם העסק וכתובת מייל לצורך מתן הרשאה למנהל העסק (אופציונלי) ולוחצים על "יצירת עסק".
לאחר יצירת העסק יש להשלים את המידע העסקי והגדרות העסק ולבחור אילו מודולים להתקין. בסיום התהליך ניתן להתחיל לעבוד עם העסק שנוצר במערכת.
ניתן לנהל במערכת כמה עסקים תחת אותו חשבון משתמש ולעבור ביניהם על ידי לחיצה על סמל העסק בתפריט מימין ובחירה מתוך רשימת העסקים הקיימים בחשבון.
במידה ויש לכם הרשאה בעסקים רבים, ניתן לראות את רשימת העסקים המלאה תחת "רשימת העסקים שלי".
סימון של עסק מסוים ב-🖤, יציג אותו בסרגל בחירת העסקים המהיר.
כמו כן ניתן לעבור ישירות לניהול המשתמשים של כל עסק ברשימה.
כל עסק מתנהל באופן עצמאי. כלומר, הגדרות העסק (שם העסק, סוג ומס' העוסק וכו'), מתן הרשאות למשתמשים, המודולים המותקנים, עלויות השימוש ואמצעי התשלום הן פרטניות לכל עסק. כל עסק יכול לתת הרשאות למספר משתמשים ואילו לכל משתמש יכולה להיות הרשאה למספר עסקים.
במידה והעסק נוצר עבור לקוח/ה, ניתן לתת לו הרשאה ישירות אל המערכת באמצעות "הגדרות > ניהול משתמשים והרשאות > הוספת משתמש/ת". הוספת ההרשאה תגרום לשליחת דוא"ל אל הלקוח/ה, המאפשר ללקוח/ה עבודה ישירה מול המערכת.