רוצים לנהל מידע על הלקוחות שלכם והוא לא מופיע במערכת? זה פשוט מאוד!
תחילה, יש להתקין את מודול ERP (ניהול מידע כללי) שזמין במסלול מתקדם. וכן לוודא שמותקן בחשבון העסק גם מודול ניהול תצוגות.
בהגדרות מודול ניהול תצוגות, מאופשר להוסיף שדות לכל תיקיה במערכת, וכן הגדרות תיקיה.
השדות מסומנים כברירת מחדל, אם זה לא מופעל, אפשר להפעיל אותן כך:
נכנסים אל "ניהול מודולים" וליד מודול "ניהול תצוגות" לוחצים על "הגדרות".
בהגדרות המודול מאפשרים את הגדרת "הוספת שדה לתיקייה" וכן את "כפתור "הגדרות תיקייה".
הוספת שדה פשוט
לוחצים בסרגל הצד על "לקוחות > פעולות נוספות (...) > הוספת שדה לתיקייה".
כאן ניתן לבחור את סוג השדה.
הוספת שדה מורכב (שדה מקושר)
רוצים להוסיף שדה מתוחכם יותר? לדוגמא, הכנסת "אנשי קשר" תחת הלקוחות שלכם? גם זה לא מאוד מסובך וניתן לביצוע בשלושה שלבים פשוטים:
יצירת תיקייה חדשה: "אנשי קשר".
בתוך מודול ניהול מידע כללי > פעולות נוספות (...) > לוחצים יצירת תיקייה חדשה. שם יש להוסיף את השדות הרצויים ולהגדיר את ההגדרות הרצויות.
הוספת שדה לתיקיית הלקוחות.
בתוך תיקיית הלקוחות מוסיפים שדה לתיקייה דרך כפתור "הגדרות תיקייה" שנמצא תחת "פעולות נוספות (...)"
הגדרת סוג השדה המתאים.
תחת הוספת השדה לתיקייה יש לבחור את סוג השדה לפי התיקייה ("אנשי קשר"), בחירת אפשרות "ערכים מרובים", ולחיצה על אישור.
💡 שימו לב! הוספת שדות ושינוי הגדרות התיקייה זמינים רק בתיקיות של ניהול העסק (Biz), ואינם זמינים בתיקיות של ניהול המשרד (Books).