יצרתם תצוגה מותאמת אישית ושמרתם אותה? נהדר. היא נשארת עבורכם לשימוש עתידי ותמיד אפשר גם לשנות בה מה שתרצו לפי הצורך.
במערכת קיימות מראש תצוגות מובנות שמגיעות עם כל תיקייה, למשל בתיקיות הכנסות, הוצאות, לקוחות ועוד. אלו תצוגות ברירת המחדל של המערכת, והן נועדו לתת את מבנה העבודה הנפוץ והשימושי ביותר עבור רוב המשתמשים.
בדרך כלל תמצאו בכל תיקייה מספר תצוגות קבועות, למשל:
תצוגת ברירת המחדל של התיקייה.
תצוגת רשימה מותאמת למסכים קטנים ומכשירים ניידים.
תצוגת כל השדות.
תצוגת ארכיון.
לעיתים קיימות גם תצוגות נוספות שמגיעות מוכנות מראש בהתאם לסוג התיקייה. לדוגמה, תצוגת "ימי הולדת קרובים" בתיקיית הלקוחות.
חשוב לדעת!
בתיקיות המובנות של המערכת לא ניתן להחליף את תצוגת ברירת המחדל המקורית של המערכת. עם זאת, קיימות מספר דרכים נוחות ומהירות להגיע לכל תצוגה מותאמת אישית שיצרתם.
גישה לתצוגה מתוך התיקיה המקורית
כל תצוגה במערכת יושבת על תיקיה מסוימת. לעיתים קרובות התצוגה מראה גם נתונים מתיקיות מקושרות נוספות, אך תמיד יש תיקיית בסיס שאליה שייכת התצוגה.
ברגע שאתם בתוך אותה תיקיה, לא משנה באיזו תצוגה שלה, תמיד ניתן ללחוץ על שם התצוגה הנוכחית ולעבור בין יתר התצוגות של אותה תיקיה.
המערכת תציג לכם רשימה של כל תצוגות המערכת של התיקיה (התצוגות שבאות עם המערכת, ללא מעורבות שלכם) ולאחר מכן רשימה של כל התצוגות שיצרתם בהתאמה אישית באותה תיקיה.
גישה לתצוגה ממסך הדוחות
תחת "דוחות > הדוחות שלי" תראו את כל התצוגות והדוחות שיצרתם במערכת. אפשרות נוספת להגיע לאותו מסך בדיוק היא לכתוב בחיפוש של המערכת "ניהול תצוגות".
בכל שורה תראו את סוג התצוגה (תצוגת טבלה או תצוגת סיכום), את תיקיית הבסיס של התצוגה ואת שם התצוגה. בלחיצה על שם התצוגה תועברו לתצוגה המבוקשת.
במסך זה ניתן גם להגדיר אלו תצוגות יופיעו במסך של "כל הדוחות". רק תצוגות שמסומנות כמועדפות (🖤) יופיעו שם.
כמו כן ניתן להכנס למצב עריכה של כל תצוגה ממסך זה, או למחוק את התצוגה.
גישה לתצוגה מתוך לוח בקרה
מודול "לוחות בקרה" מאפשר לכם ליצור מסכים מותאמים אישית, כולל אפשרות להציג מסך כזה במקום דף הבית הרגיל של המערכת.
ניתן באופן כזה ליצור לוח בקרה בו התצוגות שיצרתם יוצגו במגוון אפשרויות. ניתן להטמיע קישור לתצוגה, ליצור כפתור מהיר לתצוגה, ואף להציג תצוגה מלאה ישירות בתוך הלוח.
גישה לתצוגה מסרגל המועדפים של הדפדפן או משולחן העבודה במחשב
ניתן לשמור את התצוגה שיצרתם בסרגל המועדפים של הדפדפן, או ליצור עבורה קיצור דרך בשולחן העבודה על המחשב או המכשיר הנייד שלך.
כך תוכלו ללחוץ שם ולהגיע כל פעם ישירות לתצוגה הרצויה. לצורך הדוגמה, אפשר לבחור איזה שם שרוצים עבור כתובת התצוגה ששמרתם במועדפים ופשוט לקרוא לה "הכנסות" או מה שתרצו, וזה יעביר אתכם ישירות לתצוגה שבחרתם.