לדלג לתוכן הראשי
כל האוספיםהמודולים שלנוניהול תצוגות
הוספת עמודה לתצוגה טבלאית
הוספת עמודה לתצוגה טבלאית
עודכן לפני יותר משבוע

בתצוגה טבלאית, ניתן להוסיף עמודות נוספות על מנת להציג מידע משדות נוספים של המערכת.

איך מוסיפים עמודה לתצוגה?

על מנת להוסיף עמודה לתצוגה מסוימת, יש ללחוץ על סימן "+" שנמצא משמאל לשורת הכותרת של התצוגה.

ניתן גם להוסיף את אותה עמודה מספר פעמים לאותה תצוגה. בשימושים מתקדמים זה יכול לעזור במקרים מסוימים.

איזה סוגי מידע ניתן להוסיף כעמודות בתצוגה?

העמודות הנוספות יכולות להציג 2 סוגים של מידע:

  1. מידע מתוך שדות של התיקיה המקורית עליה מוגדרת התצוגה.

  2. מידע מתוך שדות של תיקיות מקושרות אל התיקיה עליה מוגדרת התצוגה.

הוספת עמודה של שדה מהתיקיה המקורית

הוספת עמודה של שדה מתוך אותה תיקיה בה מוגדרת התצוגה זו פעולה פשוטה מאוד.
המערכת תציע לכם רשימה של כל השדות הקיימים בתיקיה ותוכלו לבחור את השדה הרצוי בלחיצה עליו.

המערכת מציגה את סוג הנתונים של כל שדה באמצעות אייקון יעודי עבור כל סוג. כך למשל בדוגמה להלן ניתן לראות בקלות כי "תאריך הוספה" הוא שדה מסוג תאריך, "קובץ" הוא שדה מסוג קובץ, "שיטת שליחה" הוא שדה מסוג טקסט וכו'.

הוספת עמודה של שדה מתיקיה מקושרת

בדומה להוספת שדה פשוט של התיקיה, ניתן להוסיף לתצוגה גם שדה מתוך תיקיה מקושרת.

לדוגמה נניח שאנחנו רוצים להוסיף לתצוגה על גבי תיקיית "חשבוניות מס/קבלות" גם את פרטי הלקוחות עבורם הופקו המסמכים.
לצורך כך יש למצוא ברשימת השדות להוספה את שם השדה בתיקיה המקורית בו שמור הכרטיס המקושר, בדוגמה שלנו שדה "לקוח/ה", ללחוץ על סימן ">" מימין לשם השדה, ואז יפתח תחת אותו שדה תפריט חדש עם כל השדות של אותה תיקיה מקושרת.
לאחר מכן ניתן לבחור שם את "טלפון", "כתובת מייל", או כל פרט מידע אחר שתרצו להציג בטבלה והתצוגה תכלול גם אותו.

באותו אופן, ניתן להציג גם מידע מתוך תיקיות מקושרות אל תיקיות מקושרות. למשל בדוגמה שלנו, אפשר לבחור להציג את שדה הסטטוס של הלקוח שהוא בעצמו שדה של תיקיית "סטטוסי לקוחות" שמקושרת אל תיקיית "לקוחות" שמקושרת אל תיקיית המסמכים.

אלו פעולות ניתן לבצע על גבי העמודה שהתווספה לתצוגה?

בלחיצה על כותרת העמודה שהוספתם לתצוגה, תוכלו לבצע מספר פעולות.

  • מיון ופילטור
    ניתן למיין את הטבלה לפי הערכים בשדה המוצג באותה עמודה, וכן להגדיר פילטרים כך שרק חלק מהשורות יוצגו בטבלה, על פי כללים שתקבעו.

  • שינוי שם העמודה
    שינוי השם לא משפיע על שם השדה המקורי, רק על כותרת העמודה בתצוגה הנוכחית.

  • הסתרה מהתצוגה
    לחיצה על "הסתרה מהתצוגה" יסיר את העמודה מהטבלה.

  • הצגת שורת סיכום

    שורת סיכום תציג לכם סיכום של כלל המידע באותה עמודה על פני כל הטבלה, בצורה חכמה, בהתאם לסוג הנתונים באותו שדה.
    לדוגמה, עבור שדה מסוג טקסט, שורת הסיכום תציג לכם את כמות השורות הכוללות איזשהו טקסט באותה עמודה.
    עבור שדה מסוג מספר, תוכלו לבחור אם להציג שורה של סכום כל הערכים המופיעים בעמודה, מינימום, מקסימום או ממוצע.
    שדות מסוגים אחרים יאפשרו לכם להציג שורות סיכום אחרות.

  • עדכון ערכים בעמודה
    אפשרות זאת מוצגת רק בסוגים מסוימים של נתונים. בשדה טקסט למשל תוכלו לעדכן בבת אחת את כל הערכים בכל הכרטיסים המוצגים באותו שדה.

  • עמודה מותנית
    מתקדם. לא מומלץ להשתמש באפשרות זאת ללא הדרכה.

איך אפשר לדעת מאיפה הגיע המידע לעמודה?

במידה והוספתם עמודה המציגה מידע מתוך שדות של אותה תיקיה - זה מאוד פשוט. המידע שאתם רואים בעמודה הוא פשוט מידע של התיקיה עצמה.
יתכן ושיניתם את שם העמודה בתצוגה, בהתאם להוראות שלעיל. במקרה כזה תוכלו להכנס להגדרות התצוגה ולמצוא שם את שם השדה המקורי. כדי לגשת להגדרות התצוגה יש ללחוץ על כפתור "פעולות נוספות" משמאל לשם התצוגה ברשימת התצוגות של התיקיה, ואז על "עריכה".

במידה והוספתם עמודה המציגה מידע מתוך תיקיה מקושרת, תוכלו לראות בתפריט הפעולות של העמודה את "מקור השדה". לחיצה עליו תציג לכם את הנתיב המלא דרכו הוספתם את העמודה.

..

האם קיבלת תשובה לשאלתך?