כל הודעת דוא"ל שנשלחת מתוך המערכת נשמרת ומתועדת באופן אוטומטי. כך ניתן בכל שלב לבדוק אילו הודעות נשלחו ללקוח, לצפות בתוכן ההודעה ובמסמכים שצורפו אליה, ולוודא שהמסמך אכן נשלח.
ניתן לצפות בדוא"ל שנשלח ללקוח בשתי דרכים:
דרך אחת היא להיכנס אל תיקיית "דוא"ל יוצא", המרכזת את כל הודעות הדוא"ל שנשלחו מהחשבון העסק, ולסנן את הרשימה לפי הלקוח הרצוי.
לקריאה נרחבת על אפשרות זו, לחצו כאן »
דרך נוחה ומהירה יותר היא להיכנס אל כרטיס הלקוח, ואז "פעולות נוספות (...) > צפייה במידע מקושר > דוא"ל מקושר".
המערכת תעביר אתכם אל תיקיית "דוא"ל יוצא" עם סינון אוטומטי על הלקוח שמכרטיסו הגעתם. כך ניתן לראות מיד את כל הודעות הדוא"ל שנשלחו לאותו לקוח, ללא צורך בחיפוש או בסינון ידני.
במידת הצורך, ניתן להוסיף סינונים נוספים ולצפות רק בהודעות שנשלחו בתאריכים מסוימים, עבור מסמך מסוים או עבור סוג מסמך מסוים.