יצירת לקוח חדש
SUMIT מציעה כמה דרכים פשוטות ומהירות ליצירת לקוח במערכת:
1. לוחצים בתפריט על "לקוחות", ולאחר מכן על הכפתור "יצירת לקוח/ה".
2. בעת יצירת מסמך, לוחצים על הכפתור "יצירת לקוח/ה חדש/ה", ליד שדה בחירת הלקוח.
פרטים במסך יצירת לקוח
ניהול פרטי ההתקשרות עם הלקוח: שם, איש קשר, ח.פ./ע.מ./ע.ר., טלפון, דוא”ל, פקס, כתובת, ישוב וכו'.
מעקב אחר לקוחות לפי סטטוס: מתעניינ/ת, פעיל/ה, לא פעיל/ה, אחר.
תיעוד מידע פנימי: כגון הערה מרכזית שתופיע בכרטיס הלקוח, תאריך לידה, תאריך ליצירת קשר, קבצים המקושרים ללקוח.
היסטוריית לקוח: תיעוד תהליך ההתקשרות עם הלקוח החל ממסמכים חשבונאיים ועד לתיעוד שיחות והסכמי התקשרות.
אמצעי תשלום: ניתן להגדיר במערכת אמצעי תשלום ללקוח (כרטיס אשראי או הרשאה לחיוב חשבון למי שגובים באמצעות מס"ב), וכן חשבון בנק של הלקוח שיופיע אוטומטית על המסמכים שמופקים עם אמצעי התשלום "העברה בנקאית".
הגדרות הקשורות למסמכי הכנסות: תנאי תשלום, האם הלקוח פטור ממע"מ, והאם הלקוח פטור מהנפקת מספרי הקצאה.
עריכת כרטיס לקוח
נכנסים למסך "לקוחות" (או מחפשים בחיפוש החכם את שם הלקוח), ומאתרים את הלקוח שברצונכם לערוך.
לוחצים על על סמל העפרון המופיע לצד שם הלקוח.
מבצעים את עריכת הערכים הרצויים, ולוחצים על "שמירה" לעדכון הפרטים.
מחיקת כרטיס לקוח
כדי למחוק כרטיס לקוח, ניתן להיכנס אל "לקוחות", לבחור את כרטיס/י הלקוח/ות, וללחוץ על "מחיקה לארכיון".
בנוסף, אפשר לבצע מחיקה מתוך כרטיס הלקוח - על ידי לחיצה על "פעולות נוספות (...) > מחיקה לארכיון".
ניתן לקרוא לעומק על מחיקה לארכיון או לצמיתות כאן »
שימו לב, ניתן לבצע מחיקה לארכיון של לקוחות שמקושרים לכרטיסים אחרים במערכת (כגון מוצרים/שירותים או מסמכים), אך לא ניתן לבצע מחיקה לתמיד.
יש לי לקוחות כפולים, מה עושים עם זה?
אפשר למזג לקוחות כפולים במערכת על ידי ההסבר כאן »