כדי ליצור חיוב מס"ב עתידי, יש להקים בעסק הוראת קבע ללקוח לתאריך עתידי במחזור חיוב אחד עבור הלקוח.
יוצרים ללקוח הוראת קבע לפי המדריך הזה », כאשר התאריך בו נרצה שיתבצע החיוב יהיה תאריך ההוראה, ומחזור החיוב יהיה 1. המשמעות של מחזור חיוב אחד היא שיתבצע חיוב אחד בלבד ולאחריו הוראת הקבע תופסק.
לדוגמה אם נרצה לחייב לקוח בתאריך 01/01/2027 ניצור זאת בהתאם במסך של יצירת הוראת קבע.
דגשים חשובים
כדאי לבדוק תקינות של ההרשאה לפני יצירת ההוראה. עם מודול הרשאות מס"ב, תוכלו לדעת שההרשאה תקינה. בנוסף, ברגע שמוקמת הרשאה או מבוטלת הרשאה, המערכת מקבלת עדכון ישירות ממס"ב, ומטפלת בעדכון עבורכם. מקימה את אמצעי התשלום ללקוח/ה, וגם מסירה אותו.
אפשר לקחת מקדמה קטנה, למשל של שקל אחד, ולוודא שהחיוב מבוצע ומשודר למס"ב. זה יוריד את הסיכוי שהחיוב העתידי לא יעבור.
במידת הצורך אפשר ליצור ולשלוח ללקוח מסמך חוב, כדוגמת חשבון עסקה/דרישת תשלום.
יתרונות השיטה
פשטות וחסכון בזמן: התהליך ברור ומגדירים אותו פעם אחת לכל עסקה. מינימום התעסקות.
בקרה על תהליך: ניתן לבדוק את תקינות ההרשאה לפני החיוב, מה שמפחית סיכון לחיובים לא מוצלחים.
חסרונות השיטה
סיכון שהעסקה לא תעבור: מכיוון שלא מתבצע חיוב מראש, יש חשש שבמועד החיוב לא נוכל לחייב את הלקוח (בעיה בהרשאה, תקרת הרשאה נמוכה וכו').