במקרה של מעבר מעוסק מורשה לחברה בע"מ, כדאי להתייעץ עם רואה חשבון ולוודא מה הדרך הנכונה לפעולה עבורכם.
מבחינת המערכת, יש 2 אפשרויות:
שינוי סוג העוסק בעסק הקיים
הקמת עסק חדש בחשבון עבור החברה בע"מ
נסביר על כל אחת מהאפשרויות בדף זה.
שינוי סוג עוסק בעסק הקיים
לעיתים, עדיף לבצע הגדרת סוג העוסק באותו העסק על מנת לשמור על כרטיסי האשראי ועל רצף הדוחות התפעוליים.
כדי לבצע את השינוי,
יש להיכנס אל "הגדרות > פרטי עסק > סוג עוסק", ולשנות ל"חברה בע"מ".
כדי לשנות את מספר העוסק לח.פ החדש של החברה, יש לפנות לתמיכה.
נקודות חשובות
אם קיים חיבור לסליקת אשראי, יש לפתוח חשבון חדש ב-UPAY או בחברת האשראי עבור החברה בע"מ, ולחבר מחדש את הסליקה בעסק.
אם קיים חיבור ללשכת מס"ב, יש להקים חיבור חדש לאחר המעבר.
כדאי לבצע לאחר השלמת כל הפעולות הנדרשות כעוסק מורשה כולל ביצוע זיכויים וסגירת יתרות חוב (הפקת קבלות מתוך מסמכי דרישת תשלום).
כדאי לבצע את המעבר לאחר דיווחי מע"מ.
כדאי לעשות את המעבר בצורה שקולה ומסודרת על מנת למנוע טעויות.
הקמת עסק חדש בחשבון
למה כדאי להקים עסק חדש במערכת?
לעיתים, רואה חשבון ימליץ לכם להקים עסק חדש במערכת עבור החברה בע"מ על מנת ליצור הפרדה מלאה בין פעילות העוסק המורשה לבין פעילות החברה בע"מ החדשה, יש להקים עסק חדש במערכת ולהגדיר אותו מאפס בהתאם לנתוני החברה.
היתרון בשיטה זו שהיא שישנה הפרדה מוחלטת בין העסקים, והעוסק המורשה נשאר במערכת לצורכי תיעוד והיסטוריה, ואינו נמחק.
כיצד מבצעים?
בלחיצה על לוגו העסק, יש לבחור באפשרות "יצירת עסק חדש".
במהלך ההקמה יש להזין את פרטי החברה, כולל שם החברה וח.פ, ולבחור את סוג הישות כחברה בע"מ.
נקודות חשובות
יש לוודא שכל המשתמשים הרלוונטיים קיבלו הרשאות גם לעסק החדש, וכן בוצעו התקנות מחדש של מודולים שהיו בעסק הישן, בעסק החדש.
אם קיים חיבור לסליקת אשראי, יש לפתוח חשבון חדש ב-UPAY או בחברת האשראי עבור החברה בע"מ, ולחבר מחדש את הסליקה בעסק.
אפשר להעביר נתונים שקשורים לסליקה מעסק לעסק, על ידי דף המידע כאן »
חשוב לשים לב שאין אפשרות להעביר את פרטי האשראי למסוף החדש.אם קיים חיבור ללשכת מס"ב, יש להקים חיבור חדש לאחר המעבר.
שיקולים אפשריים
כדאי לבחון האם יש פעולות נוספות שיש לבצע בעוסק המורשה לפני הסגירה שלו או לפני שינוי סוג העוסק, כגון ביצוע זיכויים, סגירת יתרות חוב ועוד.
כדאי לבחון מול רואה החשבון שלכם האם יש צורך בהפרדה מוחלטת בין העסקים.
אם רואה החשבון שלכם עובד עם המערכת, ומנהל עבורכם את תיק הנהלת החשבונות, יהיה אפשר להפריד בין ניהול תיק העוסק המורשה לבין ניהול תיק החברה בע"מ.
כדאי להתייעץ עם רואה חשבון ולקבל ממנו עזרה בנושא המעבר בין סוגי העסקים.