ניהול סטטוס מסמך באופן ידני

במערכת SUMIT, כאשר מפיקים מסמך שאינו קבלה או חשבונית מס קבלה, המערכת מגדירה אותו כפתוח עד לסגירה ידנית או עד שיופק עליו מסמך סוגר.
לדוגמה חשבונית מס תישאר פתוחה לאחר ההפקה עד שנפיק עליה קבלה שסוגרת אותה. חשבון עסקה יישאר פתוח עד שיופק עליו אחד מהמסמכים הסוגרים המתאימים, חשבונית מס או חשבונית מס קבלה או חשבון קבלה.

במאמר זה נציג כיצד לבצע סגירה למסמך יחיד או סגירה מרובה של מסמכים, ובמידת הצורך ניתן לבצע באותו אופן גם פתיחה של מסמכים סגורים.

על מנת לסמן מסמך כסגור תוך כדי יצירתו, יש לסמן בתחתית המסמך בעת ההפקה בשדה "סגורה"

אפשרות נוספת, היא לאחר הפקת המסמך, לסמן אותו כסגור באמצעות לחיצה על "פעולות נוספות (...) > סימון חשבון עסקה (או מסמך אחר) כסגור"

לעיתים נדרש לסגור או לפתוח כמות גדולה של מסמכים בבת אחת, וניתן לבצע זאת במהירות ובפשטות.

תחילה יש להיכנס אל מסך המרכז את המסמכים הפתוחים שנרצה לסגור. ניתן להיכנס אל מסך הדוחות ולאתר את סוג המסמך הרצוי, לדוגמה "חשבונות עסקה פתוחים".

ניתן להשתמש בפילטרים במסך זה כדי להציג רק את המסמכים הרצויים.
לאחר מכן יש לסמן ב-v את המסמכים שאותם נרצה לעדכן. כעת נלחץ על "פעולות נוספות (...) > סימון חשבונות עסקה כפתוחים/סגורים".

בפעולה זו ניתן לעדכן בבת אחת את הסטטוס של כל המסמכים שסימנו, כך שייקבעו כפתוחים או כסגורים בהתאם לצורך.
​
לקריאה נרחבת על סגירת מסמך באופן אוטומטי באמצעות מסמך מקשר, לחצו כאן »